1、存儲芯片：SK海力士有望向英特爾AI芯片供應HBM4

據媒體報道，SK海力士表示，正與英特爾在大帶寬、大容量內存方面合作，有望向英特爾Jaguar Shores AI顯卡加速器供應HBM4。

民生證券發布研報稱，根據Trendforce數據，預計2025年NVIDIA、csp和ASIC的HBM需求有望保持強勁需求，全球AI服務器市場增長率有望超過28%。同時，全球HBM市場規模也在快速提升，預計HBM市場規模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。國產HBM量產勢在必行，當前國產HBM或處于發展早期，上游設備材料或迎來擴產機遇。

A股上市公司方面

鼎龍股份：公司的半導體封裝PI、臨時鍵合膠產品均可以用于HBM工藝中。

芯源微：公司的臨時鍵合機、解鍵合機整體工藝指標已達到國際先進水平，目前已全面覆蓋國內主要2.5D及HBM客戶。

2、機器人：多重因素驅動之下這類機器人應用拐點來臨

7月6日上午10:30，CMG世界機器人技能大賽首場機器狗任務賽直播開啟，機器狗“黑豹2.0”將在直播間，挑戰三大“不可能任務”，上演“百米人機對決”。

四足機器人是一種模仿動物肢體結構和行走方式的仿生機器人，也稱“機器狗”，具備穩定、靈活、承載能力強、自助導航等優點，因此有很強的環境適應能力，能夠在多種復雜地形中穩定行走和執行任務。申萬宏源證券研報指出，應用場景、技術和供應鏈、政策等多重因素驅動之下，行業應用拐點來臨。

根據高工機器人統計數據，2023年全球四足機器人銷量約3.40萬臺，預計2030年銷量有望超56萬臺；遠期來看，申萬宏源證券認為行業級四足機器人的潛在市場空間超過5000億元。

A股上市公司中

申昊科技：公司研發了包括水下機器人及水下傳感器等產品，部分產品已在水下安防、監測等場景得到小范圍應用。公司四足機器人目前已在變電站、管廊隧道、園區、工廠、安防等場景開展相關巡檢試點應用。萬馬股份已與多家機器人機器狗公司展開基于萬馬機器人智連CCa系統的服務和合作。

江蘇雷利：公司正在積極拓展機器人零部件、靈巧手等產品的市場，與下游客戶保持良好的溝通。公司是蔚藍科技四足機器人關節執行器供應商，控股子公司鼎智科技獲評智元機器人優秀合作伙伴。