乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2024年新能源乘用車產(chǎn)量突破1218.5萬(wàn)輛，同比激增36.4%；零售銷量高達(dá)1089.9萬(wàn)輛，滲透率直逼47.6%?？雌饋?lái)，新能源浪潮正以不可阻擋之勢(shì)重塑汽車版圖。然而，作為關(guān)鍵配套的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，卻深陷尷尬漩渦。2024年行業(yè)承保量達(dá)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)規(guī)模1409億元，卻錄得近60億元承保虧損。在2795個(gè)投保車系中，137個(gè)賠付率突破100%警戒線。

一邊是車主年復(fù)一年為上漲的保費(fèi)叫苦不迭，另一邊是險(xiǎn)企在虧損泥潭中進(jìn)退兩難！上下游冰火兩重天，新能源車險(xiǎn)為何陷入如此困局？

個(gè)人看來(lái)，造成這一困局的主要原因有三點(diǎn)。首先，也是最重要的一點(diǎn)，即新能源汽車的結(jié)構(gòu)性差異直接推高了保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

眾所周知，新能源車三電系統(tǒng)如同車輛精密而脆弱的神經(jīng)中樞，然而其保險(xiǎn)責(zé)任與傳統(tǒng)燃油車迥異，暗藏玄機(jī)。車企大力宣傳的一體化壓鑄、電池車身融合等技術(shù)雖提升了剛性，卻埋下事故后只換不修的隱患。這表面光鮮的安全升級(jí)，代價(jià)卻轉(zhuǎn)嫁給了維修賬單和保險(xiǎn)池，令人唏噓。動(dòng)力電池更是堪稱吞金獸，其成本動(dòng)輒占據(jù)整車半壁江山?？墒窃诎l(fā)生事時(shí)，輕微磕碰就需整塊更換的案例比比皆是，例如某50萬(wàn)元插混車更換小容量電池報(bào)價(jià)30萬(wàn)；某20萬(wàn)元純電車換電池費(fèi)用竟超50萬(wàn)。如此脆弱的電池設(shè)計(jì)遇上高昂的更換成本，簡(jiǎn)直將車主和險(xiǎn)企同時(shí)置于“被綁架”的境地。

更令人頭痛的是，新能源車迭代速度令人眩暈。傳統(tǒng)燃油車五年一換代的節(jié)奏被徹底顛覆，主力車型一年一換代成常態(tài)。其中極氪001甚至在半年內(nèi)完成兩代更迭，導(dǎo)致三代車型同堂銷售。這種近乎狂飆的更新速度，直接扼殺了配件通用性，將維修成本推向云端。 加之高壓快充、智能駕駛部件集成于保險(xiǎn)杠等部位，小剮蹭往往需連帶更換昂貴傳感器。智能化光環(huán)下，是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系難以跟進(jìn)的茫然與維修經(jīng)濟(jì)的崩塌。

其次，數(shù)據(jù)壁壘已經(jīng)成為新能源車險(xiǎn)發(fā)展的最大障礙。車企掌握著電池健康度、駕駛行為、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)等核心信息，這些正是險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)的 “密碼”。然而，比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)、特斯拉成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等案例顯示，車企正試圖構(gòu)建自身保險(xiǎn)生態(tài)閉環(huán)，以數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)。這種零和博弈思維導(dǎo)致數(shù)據(jù)共享舉步維艱，車企擔(dān)心商業(yè)機(jī)密泄露，險(xiǎn)企則因技術(shù)能力參差不齊難以獲得信任。雙方在數(shù)據(jù)高墻兩側(cè)對(duì)峙，這場(chǎng)“羅生門”嚴(yán)重拖累了行業(yè)成熟步伐，實(shí)屬短視。

更令人擔(dān)憂的是，數(shù)據(jù)缺失直接導(dǎo)致定價(jià)失真。其中當(dāng)前新能源車險(xiǎn)仍采用與燃油車類似的定價(jià)模型，未能有效區(qū)分家用與營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景、駕駛習(xí)慣差異等變量。例如，網(wǎng)約車出險(xiǎn)率是家用車的 2.4 倍，但大量車主以家用車名義投保，這導(dǎo)致了保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重錯(cuò)配。

除此之外，新能源車不同的使用場(chǎng)景也正在重構(gòu)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)圖譜。其中網(wǎng)約車等營(yíng)運(yùn)車輛占比攀升，顯著推高了整體出險(xiǎn)率，數(shù)據(jù)顯示，新能源車綜合出險(xiǎn)率達(dá) 35%，是燃油車的兩倍以上，而網(wǎng)約車賠付率更是高達(dá) 130%-140%！疲勞駕駛、新司機(jī)占比高、安全管理分散等問(wèn)題，使得網(wǎng)約車成為賠付重災(zāi)區(qū)。更值得警惕的是，部分車主將家用車違規(guī)用于營(yíng)運(yùn)，保險(xiǎn)公司卻因數(shù)據(jù)不足難以識(shí)別，這進(jìn)一步加劇了風(fēng)險(xiǎn)敞口。

面對(duì)這樣的糟糕的現(xiàn)狀，相關(guān)監(jiān)管部門并未作壁上觀。2024 年《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》明確要求 “愿保盡?！保⑼苿?dòng)建立高風(fēng)險(xiǎn)車輛承保機(jī)制。上海等地通過(guò)險(xiǎn)企 “輪值” 方式分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，部分地區(qū)試點(diǎn) “基礎(chǔ) + 變動(dòng)” 組合產(chǎn)品，根據(jù)行駛里程、駕駛行為動(dòng)態(tài)調(diào)整保費(fèi)。

個(gè)人看來(lái)，這些舉措雖取得一定成效，但徹底解決問(wèn)題還是需要多方合力。比如推動(dòng)車企與險(xiǎn)企建立安全、互信的數(shù)據(jù)共享機(jī)制；制定適應(yīng)三電系統(tǒng)及智能部件的科學(xué)定損維修標(biāo)準(zhǔn)；探索基于實(shí)際使用場(chǎng)景的差異化定價(jià)模型等。唯有穿透數(shù)據(jù)迷霧、平抑維修成本、精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，才能讓新能源的滾滾車輪，不再碾壓保險(xiǎn)行業(yè)的健康未來(lái)。

車叔總結(jié)

新能源車險(xiǎn)的困局本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期的陣痛，而在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革中，險(xiǎn)企、車企和消費(fèi)者都是局內(nèi)人。唯有多方協(xié)同、相向而行，才能讓新能源車險(xiǎn)真正成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的潤(rùn)滑劑，而非制約發(fā)展的絆腳石。隨著技術(shù)進(jìn)步與制度創(chuàng)新的持續(xù)推進(jìn)，我們有理由期待一個(gè)更高效、更公平的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)早日到來(lái)。