01、平安有了小貸“新王牌”
炎熱的盛夏,小貸市場正在上演“冰與火之歌”。一邊是在嚴監(jiān)管與行業(yè)變革的大背景下,行業(yè)的加速關停和清退,另一邊是堅守陣地的大機構拿出真金白銀,對現(xiàn)有小貸業(yè)務增資擴容。
其中,中國平安一邊撤退,一邊加碼,表現(xiàn)最有戲劇性。
今年年初,中國平安旗下全資控股子公司深圳平安金融科技咨詢有限公司,完成轉讓旗下所持的廣州平安好貸,股權受讓方是在美股上市的金融科技公司——信也科技。
這并非中國平安在小貸業(yè)務上的第一次收縮。2022年,集團旗下平安普惠注銷湖南、深圳兩張小貸牌照,重慶金安小貸的經(jīng)營范圍從全國收縮至重慶。2024年12月,重慶金安小貸更名為商務咨詢公司,平安普惠第三張互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照也沒了。
正當外界認為中國平安要全線收縮小貸業(yè)務的時候,它的新動作就來了。
天眼查App顯示,近日,黑龍江金聯(lián)云通小額貸款有限公司(以下簡稱“金聯(lián)云通小貸”)發(fā)生工商變更,注冊資本由50億元增至100億元,增幅100%。
這家2016年成立的公司,原本只是一家地方性小貸。2024年,其發(fā)生工商變更,相關股東變?yōu)槠桨布瘓F旗下平安普惠和陸金所的關聯(lián)公司,注冊資本也從最初的2億元相繼增至30億元和50億元,以至于達到今天的100億元。
隨著最新一次注冊資本的增加,金聯(lián)云通小貸也搖身一變,成為僅次于字節(jié)跳動旗下中融小貸(注冊資本190億元)和騰訊旗下財付通小貸(注冊資本105億元)的全國第三大小貸公司。
追溯中國平安在小貸業(yè)務領域的過往,是一個從快速擴張到戰(zhàn)略收縮的過程。
2015年,中國平安將旗下多個相關業(yè)務,整合成一個統(tǒng)一的“平安普惠金融”業(yè)務集群,該業(yè)務集群整合了平安直通貸款業(yè)務、陸金所轄下的小額信用貸款以及平安信用保證保險事業(yè)部三個模塊的業(yè)務管理團隊。
按照集團高層的整體謀劃,上述業(yè)務具有客戶群相似,業(yè)務模式互補,戰(zhàn)略協(xié)同性強等特點,整合是為更好地服務小微企業(yè)和個人消費金融需求。集團對“平安普惠金融”的期待是成為繼壽險、銀行后的第三大業(yè)務板塊,以及中國最大的消費金融服務提供商之一。
自此以后,平安普惠開始收集全國各地的網(wǎng)絡小貸牌照,包括前述的湖南、深圳、重慶金安小貸。
但事情在2020年發(fā)生了變化,那一年起,監(jiān)管對于小貸的要求趨嚴。該年底的網(wǎng)絡小貸新規(guī)要求,跨省級行政區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡小貸業(yè)務的小貸公司的注冊資本不低于人民幣50億元。該規(guī)定意味著,如果小貸公司想達到跨省經(jīng)營網(wǎng)絡小貸業(yè)務的注冊資本門檻,必須拿錢說話。
此外,新規(guī)還提出“兩參”或者“一控”的要求,即主要股東參股跨省級行政區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務的小貸公司數(shù)量不得超過2家,控股數(shù)量不得超過1家。
嚴格監(jiān)管下,騰訊財付通、字節(jié)中融小貸、美團小貸、新浪小貸在之后兩年時間里紛紛增加注冊資金,也有一些大型金融企業(yè)進行戰(zhàn)略收縮,如重慶萬達小貸決議解散,京東主動取消旗下京匯小貸的試點資格,中國平安也是選擇注銷部分牌照的公司之一。
如今,中國平安以金聯(lián)云通小貸為主體,再度加碼。在業(yè)內人士看來,一收一放之間,集團明顯是要砍掉邊緣牌照,集中火力讓金聯(lián)云通小貸扛起“普惠金融”大旗。
02、小貸進入強者時代
以平安小貸業(yè)務為縮影,近年來,中國小額貸款行業(yè)正上演巨頭增資與中小機構加速出清的局面。
據(jù)央行數(shù)據(jù),截至2025年3月末,全國共有小額貸款公司5081家,貸款余額7366億元,從業(yè)人員為43129人。而在行業(yè)興盛的2019年末,全國共有小額貸款公司7551家,貸款余額9109億元,從業(yè)人員高達83099人。
5年多時間,小貸公司少了2000多家,從業(yè)人員更是縮水一半。
而從全國范圍來看,消失的小貸公司,多為地方不合規(guī)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年1月,湖南省地方金融管理局匯總形成“失聯(lián)”“空殼”地方金融組織名單(第一批)。名單包括82家機構,其中小額貸款公司16家。
3月,云南省地方金融管理局將全省摸排出的“失聯(lián)”“空殼”地方金融組織名單進行公示(第一批)。名單包括548家機構,其中名稱或經(jīng)營范圍包含“小額貸款公司”的機構多達109家。
▲云南省部分空殼或失聯(lián)的小貸公司名單。圖源/云南省地方金融管理局
6月,江西省地方金融管理局將2025年第一批“失聯(lián)”“空殼”地方金融組織名單予以公示,其中包含小額貸款公司14家。
7月,安徽省六安市、阜陽市先后將認定的該市“失聯(lián)”“空殼”地方金融組織名單予以公示,其中分別包括5家和8家小額貸款公司。
地方性小型小貸公司數(shù)量縮水背后,離不開監(jiān)管的影響。
2025年1月,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法》,該辦法除延續(xù)了禁止跨省經(jīng)營的思路,并對小貸公司的定位進行重申,對展業(yè)空間進一步做出限制。
辦法稱,小額貸款公司應主要服務小微企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)戶和個人消費者等群體,促進擴大消費,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。其中提到,小額貸款公司不得發(fā)行或者代理銷售理財、信托、基金等金融產(chǎn)品,不得購買除固定收益類證券以外的金融產(chǎn)品。此外,辦法還要求小貸公司不得與無放貸業(yè)務資質的機構共同出資發(fā)放貸款、不得幫助合作機構規(guī)避異地經(jīng)營等監(jiān)管規(guī)定。
與此同時,互聯(lián)網(wǎng)線上多樣化消費金融產(chǎn)品的發(fā)展,以及銀行機構的小貸業(yè)務,也對小貸公司形成分流。2024年四季度末,銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款余額81.4萬億元,其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額33.3萬億元,同比增長14.7%。
種種因素綜合下來,只剩下巨頭才有資格繼續(xù)留在小貸市場。
事實也的確如此,截至目前,字節(jié)旗下深圳市中融小額貸款有限公司,以190億元注冊資本穩(wěn)居行業(yè)第一;騰訊旗下深圳市財付通網(wǎng)絡金融小額貸款有限公司注冊資本為105億元,美團旗下重慶美團三快小額貸款有限公司,注冊資本也有75億元。另外,百度、京東、滴滴、攜程也都有小貸業(yè)務。
有行業(yè)人士認為,小貸行業(yè)最終可能形成“兩極格局”:頭部巨頭主導市場,細分領域則由專業(yè)機構(如汽車金融、農(nóng)村小貸)填補空白。
對于平安而言,金聯(lián)云通百億增資后的“資本游戲”,才剛剛開始。
(作者 |陳大壯,編輯 |朗明,圖片來源 | 視覺中國,本內容來自財經(jīng)天下WEEKLY)
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