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2025.7.10【A股早報】:國辦印發(fā)重要文件!3板塊將大漲!

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2025.7.10【A股早報】:國辦印發(fā)重要文件!3板塊將大漲!



「市場動向」

昨日市場沖高回落,三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤,滬指跌0.13%報3493.05點,深成指跌0.06%報10581.80點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%報2184.67點。滬深兩市成交1.51萬億元,較上個交易日放量512億元。盤面上,『多元金融』、『短劇游戲』、『銀行』、『新型城鎮(zhèn)化』等板塊漲幅居前,保險、稀土永磁、有色金屬、風(fēng)電等板塊跌幅居前。

「走勢預(yù)判」

周二A股大盤出現(xiàn)沖高回落,并未站穩(wěn)3500點整數(shù)位??紤]到隔夜中概股走勢疲軟,且A股大盤和創(chuàng)業(yè)板指均線小幅向上偏離5日線超買。所以旌揚認(rèn)為,周四、周五A股大盤和創(chuàng)業(yè)板指有震蕩回踩5日線的需求。從趨勢上看,大盤只要不破5日線,短期就還在上行通道之中。即便跌破5日線,下方也還有多道支撐位,中短期內(nèi)很難快速轉(zhuǎn)弱。



「宏觀消息」

1、就業(yè):日前,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加大穩(wěn)就業(yè)政策支持力度的通知》,從7個方面提出政策舉措,著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期,推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、基金:昨日,多家基金公司率先披露旗下部分基金2025年二季報,部分權(quán)益基金倉位大幅提升。例如,同泰遠(yuǎn)見混合基金的權(quán)益?zhèn)}位從一季度末的78.65%提升至二季度末的85.74%;同泰產(chǎn)業(yè)升級混合基金的股票倉位則從一季度末的1.62%提升至90.16%!

「行業(yè)消息」

1、稀土:昨天收盤后,全球最大稀土企業(yè)集團(tuán)和稀土產(chǎn)業(yè)基地,我國六大稀土集團(tuán)之一的北方稀土公告稱,預(yù)計2025年上半年凈利潤為9億元至9.6億元,同比大幅增長1882.54%至2014.71%。稀土行業(yè)的基本面拐點逐漸明朗,但業(yè)績并未完全反應(yīng)到上市公司的股價上來。未來只要稀土價格延續(xù)強勢,相關(guān)個股的股價就能慢慢跟上。如果后期主力機構(gòu)加大買入力度,那么板塊的短期爆發(fā)力就值得期待。相關(guān)公司(包括但不限于):北方稀土(600111)、英思特(301622)、寧波韻升(600366)、金力永磁(300748)等。

2、稀土:最新消息顯示,7月9日,多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報價,不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。對此,多家硅片廠商人士證實,在9日下午上調(diào)了硅片報價,而且是一線及二三線企業(yè)普遍上調(diào)。目前光伏板塊還處于1浪結(jié)構(gòu)中,但是連續(xù)逼空上漲后,也需要修整。尤其是期貨市場,硅料價格短期累計漲幅過大,所以要謹(jǐn)防硅料震蕩帶動A股相關(guān)個股回調(diào)。策略上,可以考慮在板塊回撤時低吸,而不是直接追高。相關(guān)公司(包括但不限于):雙良節(jié)能(600481)、合盛硅業(yè)(603260)、硅寶科技(300019)、福萊特(601865)等。

3、短?。?/strong>近日,有機構(gòu)最新研報數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國微短劇市場規(guī)模已攀升至505億元,首次超過全年電影票房收入。預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到634.3億元,2027年達(dá)到856.5億元。短劇和稀土板塊一樣,都還處于主力資金的吸籌期,且行業(yè)景氣度較高。在這種情況下,有耐心的投資者可以考慮輕倉潛伏。但如果只想短炒,就還需要等待主力吸籌結(jié)束,進(jìn)入拉升期。相關(guān)公司(包括但不限于):中文在線(300364)、引力傳媒(603598)、掌閱科技(603533)、粵傳媒(002181)等。



「機構(gòu)操作」

前一交易日機構(gòu)凈買入超過1000萬的個股12只,凈賣出超過1000萬的個股9只。周三機構(gòu)席位買盤中幅釋放,賣盤中幅萎縮。剪刀差拉大后,機構(gòu)資金從周二中幅凈流出,轉(zhuǎn)為小幅凈流入。

主線熱點中(近期機構(gòu)主攻方向),創(chuàng)新藥、多元金融和軍工被小幅加倉。PCB被小幅減倉。

非主線熱點中(近期機構(gòu)少量參與方向):PET銅箔和海工裝備被中幅加倉,水利、光伏、化學(xué)制品、維生素和華為概念被小幅加倉。蘋果概念、可控核聚變、汽車零部件和AI應(yīng)用被小幅減倉。

「游資操作」

寧波桑田路:凈買入拓日新能(光伏+電力)1649萬、國晟科技(光伏)2364萬;

交易猿:凈買入華銀電力(電力)2959萬;

作手新一:凈買入日久光電(折疊屏)2400萬、新城市(水利)2197萬、隆揚電子(蘋果概念)2102萬。



「賬戶變動」







「今日計劃」

中科磁業(yè)301141,稀土,5日線不破布局10%。

劍橋科技603083,CPO,20日線不破布局10%。

贏合科技300457,固態(tài)電池,向上突破站穩(wěn)20日線布局10%。

天力鋰能301152,固態(tài)電池,5日線不破布局10%。

2個固態(tài)電池都達(dá)成條件則2選1。

「持股策略」

天山電子301379,PCB+存儲芯片,依托20日線持倉。

北陸藥業(yè)300016,創(chuàng)新藥,依托10日線持倉。

「操作思路」

周三A股大盤沖高回落,但仍然穩(wěn)定在所有均線之上的強勢區(qū)中,且機構(gòu)席位買盤有所釋放??紤]到機構(gòu)席位買盤僅僅是單日釋放,所以倉位上限暫時還是維持在7成左右。目前手上只有2成倉,周四就還有可開倉空間。綜合持倉股板塊分布,以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現(xiàn)來看,開倉方向可選PCB、固態(tài)電池、數(shù)字貨幣和稀土。

「核心股池」





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