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2025.7.10【A股早報】:國辦印發重要文件!3板塊將大漲!

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2025.7.10【A股早報】:國辦印發重要文件!3板塊將大漲!



「市場動向」

昨日市場沖高回落,三大指數漲跌不一。截至收盤,滬指跌0.13%報3493.05點,深成指跌0.06%報10581.80點,創業板指漲0.16%報2184.67點。滬深兩市成交1.51萬億元,較上個交易日放量512億元。盤面上,『多元金融』、『短劇游戲』、『銀行』、『新型城鎮化』等板塊漲幅居前,保險、稀土永磁、有色金屬、風電等板塊跌幅居前。

「走勢預判」

周二A股大盤出現沖高回落,并未站穩3500點整數位。考慮到隔夜中概股走勢疲軟,且A股大盤和創業板指均線小幅向上偏離5日線超買。所以旌揚認為,周四、周五A股大盤和創業板指有震蕩回踩5日線的需求。從趨勢上看,大盤只要不破5日線,短期就還在上行通道之中。即便跌破5日線,下方也還有多道支撐位,中短期內很難快速轉弱。



「宏觀消息」

1、就業:日前,國務院辦公廳印發《關于進一步加大穩就業政策支持力度的通知》,從7個方面提出政策舉措,著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期,推動經濟高質量發展。

2、基金:昨日,多家基金公司率先披露旗下部分基金2025年二季報,部分權益基金倉位大幅提升。例如,同泰遠見混合基金的權益倉位從一季度末的78.65%提升至二季度末的85.74%;同泰產業升級混合基金的股票倉位則從一季度末的1.62%提升至90.16%!

「行業消息」

1、稀土:昨天收盤后,全球最大稀土企業集團和稀土產業基地,我國六大稀土集團之一的北方稀土公告稱,預計2025年上半年凈利潤為9億元至9.6億元,同比大幅增長1882.54%至2014.71%。稀土行業的基本面拐點逐漸明朗,但業績并未完全反應到上市公司的股價上來。未來只要稀土價格延續強勢,相關個股的股價就能慢慢跟上。如果后期主力機構加大買入力度,那么板塊的短期爆發力就值得期待。相關公司(包括但不限于):北方稀土(600111)、英思特(301622)、寧波韻升(600366)、金力永磁(300748)等。

2、稀土:最新消息顯示,7月9日,多家硅片企業上調了硅片報價,不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。對此,多家硅片廠商人士證實,在9日下午上調了硅片報價,而且是一線及二三線企業普遍上調。目前光伏板塊還處于1浪結構中,但是連續逼空上漲后,也需要修整。尤其是期貨市場,硅料價格短期累計漲幅過大,所以要謹防硅料震蕩帶動A股相關個股回調。策略上,可以考慮在板塊回撤時低吸,而不是直接追高。相關公司(包括但不限于):雙良節能(600481)、合盛硅業(603260)、硅寶科技(300019)、福萊特(601865)等。

3、短?。?/strong>近日,有機構最新研報數據顯示,2024年,我國微短劇市場規模已攀升至505億元,首次超過全年電影票房收入。預計2025年市場規模將達到634.3億元,2027年達到856.5億元。短劇和稀土板塊一樣,都還處于主力資金的吸籌期,且行業景氣度較高。在這種情況下,有耐心的投資者可以考慮輕倉潛伏。但如果只想短炒,就還需要等待主力吸籌結束,進入拉升期。相關公司(包括但不限于):中文在線(300364)、引力傳媒(603598)、掌閱科技(603533)、粵傳媒(002181)等。



「機構操作」

前一交易日機構凈買入超過1000萬的個股12只,凈賣出超過1000萬的個股9只。周三機構席位買盤中幅釋放,賣盤中幅萎縮。剪刀差拉大后,機構資金從周二中幅凈流出,轉為小幅凈流入。

主線熱點中(近期機構主攻方向),創新藥、多元金融和軍工被小幅加倉。PCB被小幅減倉。

非主線熱點中(近期機構少量參與方向):PET銅箔和海工裝備被中幅加倉,水利、光伏、化學制品、維生素和華為概念被小幅加倉。蘋果概念、可控核聚變、汽車零部件和AI應用被小幅減倉。

「游資操作」

寧波桑田路:凈買入拓日新能(光伏+電力)1649萬、國晟科技(光伏)2364萬;

交易猿:凈買入華銀電力(電力)2959萬;

作手新一:凈買入日久光電(折疊屏)2400萬、新城市(水利)2197萬、隆揚電子(蘋果概念)2102萬。



「賬戶變動」







「今日計劃」

中科磁業301141,稀土,5日線不破布局10%。

劍橋科技603083,CPO,20日線不破布局10%。

贏合科技300457,固態電池,向上突破站穩20日線布局10%。

天力鋰能301152,固態電池,5日線不破布局10%。

2個固態電池都達成條件則2選1。

「持股策略」

天山電子301379,PCB+存儲芯片,依托20日線持倉。

北陸藥業300016,創新藥,依托10日線持倉。

「操作思路」

周三A股大盤沖高回落,但仍然穩定在所有均線之上的強勢區中,且機構席位買盤有所釋放??紤]到機構席位買盤僅僅是單日釋放,所以倉位上限暫時還是維持在7成左右。目前手上只有2成倉,周四就還有可開倉空間。綜合持倉股板塊分布,以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看,開倉方向可選PCB、固態電池、數字貨幣和稀土。

「核心股池」





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