這一次的外賣大戰，我嗅到了一絲不尋常的氣息，你越研究，就越發現事情沒有你想的那么簡單，你以為他們想要的是外賣市場，實際上他們想啃下的是即時零售這塊巨大的蛋糕，你以為這是一場爭奪利益的普通商戰，實際上背后可能隱藏著更深層次的復雜博弈，今天我花幾分鐘時間一次性講清楚這個問題。

大家都知道，上個周末的時候黃藍雙方爆發了一場史無前例的大商戰，補貼力度之大前所未有，很多人0元購就喝到了奶茶，5塊錢就吃到了一份分量十足的外賣，商家、消費者、外賣員全都忙得原地打轉，有網友評價這次的外賣大戰——把騎手跑死，把商家累死，把顧客吃死。

這就是上周末的真實寫照，而且根據某企業傳出的內部消息，這次的補貼活動很可能還沒有結束，在未來3個月的時間里，每個周六都有可能出現一次力度極大的補貼活動，三大外賣平臺已經狂砸了上百億去爭奪市場。

看到這種情況，很多人就不理解為什么會發生這種事情？今天我就好好講下這個問題。

首先說一下外賣行業的基本情況，從10年代開始全面興起，到20年代全面走向巔峰，中國的外賣平臺，尤其是某團已經發展到了一個明顯的瓶頸期。

具體表現出來就是兩大點：

第一， 用戶群體遲遲無法破圈，點外賣的用戶大多集中在15-40歲的年紀，更大年紀的人，無法培養出點外賣的習慣。

第二， 平臺的抽傭高達25%，加上廣告費甚至超過了30%，也就是說，一份外賣客戶支付了100塊錢，30塊錢直接進入了平臺的口袋里，剩下的40塊錢，員工工資老板利潤占20，水電燃氣費用占7塊，外賣員占3塊，最后的10塊錢，才是食材的成本，當商家和外賣員的利潤被壓榨到極致，當食材的成本降低到了安全底線的邊緣，某平臺就無法通過大幅度抽傭的方式來獲取利潤了。

原因也很簡單，2023年的汕尾騎手大罷工事件，已經引起了整個社會的注意，還有不斷爆出的食品安全問題，也一次次的沖擊著人們的神經。

沒錯，資本的貪婪是無底線的，可他們也要考慮自己的風險和國家的鐵拳，所以在發展遇到困境的時候，某團就想出了一個破局之路，那就是以外賣作為切入口，去搶占某寶和京東的即時零售市場。

所以2024年，某團把自己的閃電倉擴張到了3萬個，他們想要在30分鐘之內，把手機酒水甚至是大家電送到用戶的手上。

這一下子，就觸犯了京東的逆鱗，因為外賣平臺以前送快餐、水果、奶茶這些東西和他們不存在直接的利益沖突，雙方可以友好相處，可是當某團把手伸到了即時零售領域的時候，那就是觸犯到了京東的核心利益，如果他們坐視不管，那等到用戶習慣了用某團來購物，京東就會徹底出局。

所以2024年5月份，京東把“京東小時達”和“京東到家”整合到了一起，推出了“京東秒送”。

2025年1月份，他們又把達達私有化，將130萬騎手納入到了正規軍，這一切的鋪墊都是在為進軍外賣領域做準備。

而且這件事有一個非常巧合的時間重合點，那就是劉強東本人亮相的時間。

在2025年之前，劉強東在互聯網上幾乎是銷聲匿跡，導致網上出現了大量關于他行蹤的謠言，甚至2月份的民營企業家座談會，劉強東也沒有出席。

具體的原因，可能有很多，但有一點可以確定，那就是劉強東不能或者不想在公共場合持續曝光。

可是從三月份開始，劉強東就像突然“解禁”一樣，他先是在香港科技大學公開露面被發到網上。

然后4月底高調的發布《討賊檄文》聲稱要整頓外賣行業，要給所有外賣員購買五險一金，并親自下場送外賣。

然后6月底，他又出席了夏季達沃斯論壇，新聞聯播給了長達3秒的特寫，總理直接坐在了他的對面。

也就是京東進軍外賣市場的時間節點，和劉強東高頻率亮相的時間節點幾乎是完全一致的，這就給人一種感覺——劉強東是不是帶著某個任務來專門做這件事情的。

當然，前面我也講了，劉強東不是大善人，他之所以會進軍外賣市場，是因為自己的零售蛋糕受到了某團的侵犯，在生死存亡之際，他必須發起反擊，這肯定是他做外賣的核心原因。

但這個世界上的很多事情，往往不是單一的原因那么簡單。

站在上層的角度看待現在的局勢，有三個問題需要得到解決：

第一， 在經濟下行期，需要用外賣行業去解決一些就業問題，那么合理合法的給外賣員提供基本權益，比如說購買五險一金，就成了必須考慮的事情。

第二， 在預制菜滿天飛，食品安全頻繁暴雷的情況下，需要有一個攪局者出來強調堂食的重要性，打掉那些衛生堪憂的純外賣店鋪。

第三， 在消費不振的情況下，大件物品有國補，是不是也可以通過外賣補貼的方式在基礎民生領域進行一次補貼，這樣既能拉動底層消費，也能解決一部分群體的吃飯問題。

0元購的奶茶，5塊錢一份的快餐，對于真正的底層人來說，這真是就是一種福利。

所以京東高調入局外賣行業，劉強東新聞聯播直接上了C位，這個事情從純商業的角度是無法透徹解釋的，那只能說明，還有一些其他的原因，外人并不清楚，不過可以確定的是，今年的京東就像一只鯰魚一樣，確實攪動了整個外賣市場，讓某平臺被迫吐出了大量的福利。

很多人不理解為什么京東、某團、阿里這一次會狂砸百億這么瘋狂？其實原因很簡單，因為背后的蛋糕實在是太大了，根據數據統計，自從進軍外賣行業之后，京東的日活就猛增了5000萬，這5000萬人，他們打開了京東APP，真的只會點外賣，而不會買其他東西嗎？

還有阿里的數據，通過淘寶閃購，淘寶的日活人數也暴漲了5000萬變成了4.1億，這是最近幾年淘寶罕見的大增長。

甚至就連守擂的某團，也通過外賣業務把大量的用戶引流到了自己的酒店和零售業務。

根據某機構的預測，到2030年的時候，中國的即時零售市場將達到3.9萬億的規模，這么大的一塊蛋糕，請問誰不眼紅？

所以表面上看，三方是在外賣領域大打出手，實際上他們爭奪的是未來中國零售行業的話語權，一旦有一家企業在這場大戰中獲勝，那以后中國就不會再有純粹的外賣平臺了，留下的將只有萬物皆可秒送的即時零售帝國，這才是三方的真實意圖。

而上層有沒有其他考慮，前面我已經說過了，比較敏感就不再展開了，大家可以自行思考。

最后我們來討論另一個問題，這場外賣大戰最后會是什么樣的結局？

表面看：

平臺獲得了流量，搶占了市場。

商家獲得了訂單，賺取了利潤。

外賣員獲得了單量，收入大提升。

消費者免費白嫖，占了便宜。

這似乎是一個四贏的局面，但有點常識的都清楚，這個世界上哪里有怎么好的事情？尤其是在商業領域。

所以這一次的外賣大戰他實際上是一種什么樣的局面呢？

答案是：

訂單雖然增長，但是商家需要承擔部分補貼成本，比如說一個滿11減10的優惠券，商家出了7元，這就導致雖然爆單，但還是賺不到錢，某些地方的蜜雪冰城門店日均千單卻被迫下架了低價商品，因為累死累活要多請好幾個人，結果一算賬根本沒賺錢。

更有意思的是，不僅是參加活動的商家受傷，沒有參加活動的商家也受到了極大的打擊，有些只做線下的老店，在外賣大戰的背景之下，生意受到了巨大的沖擊，原本一天可以賣500單，結果現在外賣平臺5塊錢一頓飯，直接導致他們被低價沖擊，日訂單跌到了100單附近，徘徊在倒閉的邊緣。

所以對于現在的餐飲店鋪來說，基本的局面是——不補貼等死，補貼找死的惡性循環。

看完商家，再來看騎手，表面看騎手單量增加，收入暴漲，但由于業務量大增，導致他們成為了名副其實的人肉電池，去店鋪取餐要等待漫長的時間，送餐也會出現同行的擁堵，一旦超時，就會扣款3-4元/單，如果遇到投訴，直接罰款500一天白干，所以這實際上就是將配送的壓力轉移給了騎手，導致他們在極端高溫的情況下，承受著巨大的壓力。

最后來看消費者，你仔細想想，以前商家1天只賣200單，他可以保證食材的質量，現在搞補貼一天能賣1000單，那食材的品質還能不能保證？我之前特意去蜜雪冰城看了一下，那里的員工忙得連蓋蓋子和拿袋子的時間都沒有，請問，如何保證食品的安全問題？還有某些快餐店，為了快速出餐，只能大量使用預制菜，導致現炒餐食大幅減少。

就算你不在乎食品安全，你就是想要占便宜，可這種補貼又能持續多久？一旦活動結束，平臺壟斷了市場，那下一步就是漲價高抽成，然后就是大數據殺熟，到時候你今天占的便宜，全都得吐出來，之前的網約車大戰就是最好的案例。

所以這一次的外賣大戰，隨著局勢的繼續發展，我個人認為大概率還是一地雞毛，狂歡過后就是亂象，然后有關部門趕緊出來救場，不信，我們可以拭目以待。