江西
老股民注意了！
最近芯片行業可是炸開了鍋，國家大基金和英偉達聯手砸錢，直接把半導體板塊推向風口浪尖。這波行情可不是小打小鬧，背后藏著未來十年科技產業的命脈。
就在今天，英偉達CEO黃仁勛將現身北京召開新聞發布會，此舉被業內視為其加速開拓中國市場的重要信號。幾乎同時，英偉達恢復向中國銷售特供版H20芯片的消息落地，為國內算力需求注入強心劑。更值得關注的是，國家集成電路產業投資基金（大基金）持續加碼投入，政策與市場雙輪驅動下，半導體產業正迎來新一輪爆發周期。
最近半年半導體并購案超過30起，全是奔著技術自主去的。更關鍵的是，摩根士丹利剛把大中華半導體評級從"中性"調到"買入"，說AI需求比預想還猛，行業估值馬上要追上美國！
在此產業轉折點上，兩家掌握核心技術的企業值得重點關注：
第一家，博通集成
作為深耕半導體領域的老牌企業，在通信芯片領域具備扎實的技術積累。公司產品覆蓋無線傳輸、物聯網等熱門領域，在行業高景氣度下業績彈性值得期待。
第二家，半導體唯一王者
為避免打擾主力操作，想知曉的萊?忠號：全漲，斯“易”帶走。與全球芯片巨頭建立了深度捆綁。公司為英偉達、高通等企業提供關鍵的電流感測精密電阻產品，直接參與客戶芯片設計方案 。
這種技術協同關系，使其成為國際巨頭供應鏈中不可或缺的一環。更值得注意的是，公司已獲得國家大基金重倉布局，疊加一季度凈利潤同比激增57%的業績支撐，技術壁壘與成長確定性兼具。
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