文/陳鋒

編輯/子夜

2024年以來，新能源汽車智駕之爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)，城市NOA（自動(dòng)輔助領(lǐng)航駕駛），掀起了車圈新一輪內(nèi)卷。

蔚來汽車今年4月面向Banyan·榕智能系統(tǒng)用戶，全量推送了全域領(lǐng)航輔助NOP+城區(qū)路線，目前覆蓋了全國(guó)726座城市；小鵬汽車XNGP（智能輔助駕駛系統(tǒng)）截至4月已全量覆蓋全國(guó)260個(gè)城市；長(zhǎng)城汽車預(yù)計(jì)今年6月在100座城市落地NOA，等等。

在這背后，業(yè)界將城市NOA稱作L2級(jí)輔助駕駛的最后一役，是自動(dòng)駕駛從L2跨越到L3的關(guān)鍵一步。

與此同時(shí)，智駕水平正加速影響消費(fèi)者的購(gòu)車決策。華西證券在一份研報(bào)中表示，智駕目前已經(jīng)有效影響消費(fèi)者購(gòu)車決策，未來能夠找準(zhǔn)差異化賣點(diǎn)、技術(shù)領(lǐng)先的頭部車企，將在“標(biāo)配智駕”時(shí)代形成差異化，并保持兩年以上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

車企智駕之爭(zhēng)的火熱態(tài)勢(shì)，也傳導(dǎo)到了上游的智駕供應(yīng)商側(cè)。

連線出行觀察到，自去年以來，高階智駕呈現(xiàn)出了價(jià)格不斷下探的趨勢(shì)，市場(chǎng)陸續(xù)有高性價(jià)比的智駕方案涌現(xiàn)出來，推動(dòng)高階智駕加速向中低端汽車市場(chǎng)滲透。比如毫末智行去年10月發(fā)布了售價(jià)8000元的城市NOA方案、大疆車載今年3月份推出了價(jià)格7000元的高階智能駕駛方案等。

到4月24日，自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商地平線發(fā)布了新一代車載智能計(jì)算方案征程?6系列以及Horizon SuperDrive?全場(chǎng)景智能駕駛解決方案，依托“軟硬結(jié)合”的技術(shù)路徑，試圖為行業(yè)提供高階智駕的最優(yōu)普及方案。

地平線圍繞“軟硬結(jié)合”這一技術(shù)路徑的持續(xù)探索，其實(shí)對(duì)應(yīng)著當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)都面臨的一個(gè)問題：隨著智駕市場(chǎng)加速進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)的新競(jìng)爭(zhēng)周期，車企該如何邁過成本、規(guī)模、用戶信任這三道難關(guān)？

而誰能率先平衡好這三個(gè)問題，將是在接下來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵一環(huán)。

智能駕駛進(jìn)入加速普及期，但仍有痛點(diǎn)

車企圍繞城市NOA加大內(nèi)卷的同時(shí)，智駕的普及也陷入了一重矛盾。

一邊是越來越多的購(gòu)車用戶開始關(guān)注一輛車的智駕水平，但另一邊，人們?yōu)樽詣?dòng)駕駛功能付費(fèi)的意愿反而下降了。

《2024麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察報(bào)告》中提到，在價(jià)格戰(zhàn)的波及之下，雖然中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的接受程度在上升，但對(duì)智能駕駛的支付意愿出現(xiàn)了下滑——尤其是在一線城市，麥肯錫的調(diào)研結(jié)果顯示，在受訪者中，愿意對(duì)智能駕駛支付的用戶占比，從2022年的42%下降到了28%。

2023年用戶對(duì)智能駕駛的付費(fèi)意愿在降低，圖源《2024麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察報(bào)告》

換句話說，從消費(fèi)者視角來看，人們?cè)谫?gòu)車時(shí)更看重一輛車是不是具備智駕功能、水平高不高了，但“用不用”相關(guān)功能，整體還處于觀望階段。

其中一個(gè)主要原因，在于“供需”矛盾。

一方面，大多數(shù)車企的城區(qū)NOA仍處于起步階段，難以滿足用戶的智駕需求，要么適用場(chǎng)景有限，要么駕駛體驗(yàn)不佳，難以稱得上好用。

這也是為什么一線城市的用戶對(duì)智能駕駛的支付意愿下滑明顯，因?yàn)槁窙r更復(fù)雜了，對(duì)車企智駕能力的要求更高了。

地平線副總裁、智能汽車事業(yè)部總裁張玉峰在此前就曾說到，在系統(tǒng)介入的情況下，即使讓用戶有一次體驗(yàn)到不安全，用戶就很難再去放心使用高速上的功能了——更別說今年的智駕之爭(zhēng)，早已從高速NOA加速轉(zhuǎn)向城區(qū)NOA。

另一方面，在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，當(dāng)前城市高階智能駕駛的配置率并不均衡，國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)8萬-20萬元的乘用車占比為74%，但區(qū)間內(nèi)新能源汽車城市高階智能駕駛配置率近乎為0。

某種程度上，行業(yè)的這一現(xiàn)狀與地平線的洞察相吻合。

地平線認(rèn)為，從用戶體驗(yàn)出發(fā)，智能駕駛系統(tǒng)將逐步經(jīng)歷“可用”“好用”“愛用”這三個(gè)迭代階段，但當(dāng)下業(yè)內(nèi)量產(chǎn)的城區(qū)智能駕駛系統(tǒng)，仍然處于初級(jí)階段，尚未充分達(dá)到用戶眼中的“可用”狀態(tài)。

基于此，智能駕駛的大規(guī)模普及，關(guān)鍵在于，隨著智能駕駛深入到城區(qū)場(chǎng)景、計(jì)算復(fù)雜程度大幅提升，車企和智駕供應(yīng)商需要共同探索如何將智駕體驗(yàn)提上來，同時(shí)如何將智駕方案的成本降下來，讓智能駕駛更加普惠。

地平線的解題思路是，堅(jiān)持“軟硬結(jié)合”的技術(shù)路徑，以軟件為牽引，以硬件為驅(qū)動(dòng)，面向車企和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴，既提供硬件平臺(tái)和計(jì)算方案，也提供相應(yīng)的工具鏈和軟件，探索面向全場(chǎng)景、全生態(tài)的軟硬結(jié)合智駕系統(tǒng)。

在這背后，早在發(fā)展初期，地平線就明確了其產(chǎn)業(yè)Tier 2的定位，并一直堅(jiān)持至今——它希望成為一家平臺(tái)化的公司，做好智駕行業(yè)的計(jì)算底座，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下構(gòu)建起繁榮、開放的軟硬協(xié)同生態(tài)體系，加速智能駕駛量產(chǎn)。

而此次征程6系列以及Horizon SuperDrive解決方案的發(fā)布，對(duì)地平線來說是一個(gè)重要里程碑。

其中，征程6系列計(jì)算方案，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)現(xiàn)了從單點(diǎn)式向系列化的躍遷，是目前國(guó)內(nèi)唯一滿足了“全階”智能駕駛量產(chǎn)需求的系列解決方案，有望加速智能駕駛面向全場(chǎng)景的落地與應(yīng)用。

而Horizon SuperDrive解決方案，則是搭配征程6旗艦版，打造出了最佳的軟硬結(jié)合高階智駕系統(tǒng)，讓好用的城區(qū)NOA方案加速規(guī)?；慨a(chǎn)落地。

軟硬結(jié)合，成了最優(yōu)的解題路徑

以地平線為代表的“軟硬結(jié)合”技術(shù)路徑，某種程度上也是業(yè)界當(dāng)前主流的破局思路。

比如，去年開始，英偉達(dá)將核心資源聚焦到了智能駕駛，招募了原小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙，主導(dǎo)全棧自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)的研發(fā)和量產(chǎn)。

吳新宙之外，原小鵬汽車北美團(tuán)隊(duì)的工程VP Parixit Aghera、多模態(tài)感知融合算法總監(jiān)韓峰、軟件架構(gòu)總監(jiān)Houman Tavakoli等數(shù)十人也先后加盟了英偉達(dá)。

背后的原因在于，對(duì)車企而言，要想在城市NOA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化態(tài)勢(shì)下?lián)屨际袌?chǎng)、贏得競(jìng)爭(zhēng)，需要結(jié)合硬件（高端芯片與傳感器構(gòu)成的硬實(shí)力）、軟件（先進(jìn)算法架構(gòu)支撐的軟實(shí)力），以及豐富的工程化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與快速迭代能力，來推動(dòng)城區(qū)NOA性能突破與用戶滿意度提升。

這一前提下，與軟硬結(jié)合的全棧智駕解決方案提供商合作，車企某種程度上可以在與開放生態(tài)伙伴的合作中，實(shí)現(xiàn)降低成本、優(yōu)化性能，同時(shí)加速量產(chǎn)進(jìn)程，在保持車企產(chǎn)品特色與靈活性的同時(shí)提升用戶接納度。

以地平線為例，其“軟硬結(jié)合”的全棧技術(shù)理念，實(shí)際上以其過去多年沉淀下來的硬件技術(shù)、軟件技術(shù)為核心支撐。

地平線早在2016年便率先提出了自動(dòng)駕駛端到端的演進(jìn)理念，又在2022年提出了自動(dòng)駕駛感知端到端算法Sparse4D。去年，地平線學(xué)者一作的業(yè)界首個(gè)公開發(fā)表的端到端自動(dòng)駕駛大模型UniAD，還獲得了CVPR 2023最佳論文。

與此同時(shí)，過去多年里，地平線積累了基于蒙特卡洛樹搜索的端到端深度學(xué)習(xí)算法，大幅提升了智駕系統(tǒng)在復(fù)雜交通環(huán)境中的感知和交互式博弈能力。

在硬件技術(shù)上，地平線自主設(shè)計(jì)研發(fā)了智能計(jì)算架構(gòu)“BPU納什”，提供設(shè)備端上軟硬結(jié)合的智能解決方案，它專為大參數(shù)Transformer而生，原生支持交互博弈，能為自動(dòng)駕駛端到端和交互博弈提供智能計(jì)算最優(yōu)解。

總結(jié)來看，從軟、硬件技術(shù)到“軟硬協(xié)同”，在智駕產(chǎn)品需求不斷邁向差異化發(fā)展的趨勢(shì)下，通過計(jì)算底座的重構(gòu)，以及統(tǒng)一的硬件架構(gòu)、工具鏈以及軟件棧的計(jì)算方案，地平線征程6系列以及Horizon SuperDrive解決方案，打破了智駕全階覆蓋的效率瓶頸，也打破了智駕場(chǎng)景拓展的效率瓶頸。

具體來看，征程6系列計(jì)算方案包括六個(gè)版本，征程6B、征程6L、征程6E、征程6M、征程6H、征程6P，面向從低階到高階不同的智能駕駛場(chǎng)景進(jìn)行了計(jì)算方案的靈活配置，兼顧了性能與成本——在這之前，地平線此前每代只發(fā)布一款計(jì)算方案產(chǎn)品。

值得注意的是，征程6系列擁有統(tǒng)一的硬件架構(gòu)、統(tǒng)一的工具鏈以及統(tǒng)一的軟件棧，因此具備同代一致、代際兼容、系統(tǒng)最優(yōu)的特性，在與企及Tier 1供應(yīng)商的合作中，這會(huì)帶來更高的量產(chǎn)效率，同時(shí)降低成本。

軟件層面，SuperDrive解決方案憑借動(dòng)態(tài)、靜態(tài)、OCC三網(wǎng)合一的端到端感知架構(gòu)，來提升系統(tǒng)的感知能力，更精準(zhǔn)地還原物理客觀世界。同時(shí)其通過交互式博弈算法來提升系統(tǒng)應(yīng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的解決能力。

據(jù)地平線介紹，目前，這一解決方案能夠做到在任何道路環(huán)境下都兼顧到場(chǎng)景通過率、通行效率和行為擬人，在擁堵匯流、路口交互-動(dòng)態(tài)Driveline、禮讓騎行人、擁堵?lián)Q道、城市環(huán)島通行等城區(qū)復(fù)雜場(chǎng)景下，為用戶帶來優(yōu)雅不慫、從容篤定的智能駕駛體驗(yàn)。

生態(tài)協(xié)同，才是智駕科技平權(quán)的關(guān)鍵

從行業(yè)視角來看，經(jīng)過此前幾年的技術(shù)迭代、市場(chǎng)教育，智能駕駛的大規(guī)模落地，已經(jīng)成為一股不可逆的趨勢(shì)。

站在這一節(jié)點(diǎn)往前看，率先踏入產(chǎn)業(yè)的玩家已經(jīng)積聚下來了一定優(yōu)勢(shì)。

據(jù)灼識(shí)咨詢披露，2023年地平線是中國(guó)本土OEM的第二大高級(jí)輔助駕駛解決方案提供商，市場(chǎng)份額為21.3%，是前五名唯一的中國(guó)企業(yè)。按2023年解決方案總裝機(jī)量計(jì)算，地平線是中國(guó)第四大高級(jí)輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案提供商，市場(chǎng)份額為9.3%。

今年3月，余凱在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上也表示，在2023年高等級(jí)自動(dòng)駕駛NOA的市場(chǎng)計(jì)算方案的市場(chǎng)份額中，英偉達(dá)以48.9%的份額居于市場(chǎng)第二，地平線則以35.5%的份額居于市場(chǎng)第二。

不過往后看，從智能駕駛系統(tǒng)的落地和迭代路徑來看，最終要達(dá)到真正讓用戶“愛用”、真正提供擬人化的體驗(yàn)，無疑尚有較遠(yuǎn)的一段路要走。這一過程，勢(shì)必會(huì)伴隨用戶需求的不斷變化、以及行業(yè)在技術(shù)側(cè)的不斷發(fā)展和迭代。

基于此，連線出行觀察到，目前圍繞高速NOA、城區(qū)NOA高階智駕的加速落地，行業(yè)內(nèi)一批玩家已經(jīng)達(dá)成了新的共識(shí)——智駕產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，正加速以產(chǎn)品量產(chǎn)為導(dǎo)向，躍遷至以用戶、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，從以可量產(chǎn)、能用的技術(shù)開發(fā)重心，加速向大規(guī)模量產(chǎn)、好用、用戶愛用的應(yīng)用為中心。

這背后實(shí)則是，通過生態(tài)協(xié)作來最大化發(fā)揮產(chǎn)業(yè)各方優(yōu)勢(shì)，加快智能駕駛從可用走向好用并實(shí)現(xiàn)降本增效，也在變得愈發(fā)重要。

這也是地平線如今秉承的“公眾利他”的生態(tài)理念。

地平線希望繼續(xù)堅(jiān)持其Tier 2的產(chǎn)業(yè)定位，通過開放靈活的商業(yè)模式，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，共建成熟、高效、開放的軟硬協(xié)同生態(tài)體系，涵蓋大規(guī)模量產(chǎn)交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，助力客戶和合作伙伴實(shí)現(xiàn)智駕全場(chǎng)景量產(chǎn)突破，最終讓體驗(yàn)更佳的智駕科技，能夠向下流淌、普及到每位用戶的每刻、每程。

目前地平線已經(jīng)打造起了業(yè)界最靈活、開放、成熟的商業(yè)模式，通過BPU IP授權(quán)、芯片DIN、軟件解決方案IP授權(quán)以及全棧解決方案交付四個(gè)層級(jí)的開放協(xié)作模式，來靈活開放，賦能客戶。

據(jù)地平線介紹，目前其已經(jīng)鏈接了包括車企、軟硬件Tier 1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器等上下游產(chǎn)業(yè)伙伴超過200家。

從這一角度來看，此次征程6系列以及Horizon SuperDrive解決方案的發(fā)布，某種程度上，是其軟硬協(xié)同生態(tài)體系的進(jìn)一步完善。

張玉峰表示，“征程6系列產(chǎn)品中，有好幾款就是為了在高速、高架、環(huán)路這樣的場(chǎng)景上，給不同價(jià)位區(qū)間的車型和不同功能的ODD提供性能有更高上限、成本持續(xù)下沉，同時(shí)在軟件開發(fā)架構(gòu)上還能夠保持一致的計(jì)算方案?！?/p>

其中，面向高階智駕場(chǎng)景，SuperDrive搭配征程6旗艦版，打造出了最佳的軟硬結(jié)合高階智系統(tǒng)。面向車企和產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，SuperDrive致力于提供高階智駕樣板間，通過全棧技術(shù)能力的靈活開放，支持提高研發(fā)與交付效率，加速產(chǎn)業(yè)邁向高階智駕終局。

連線出行觀察到，目前，已經(jīng)有越來越多的產(chǎn)業(yè)伙伴選擇了信任地平線，與地平線合作，且陣營(yíng)還在不斷擴(kuò)大。

地平線透露，目前已經(jīng)有包括上汽集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)、比亞迪、理想汽車等在內(nèi)的10家車企，以及多家Tier 1、軟硬件合作伙伴圍繞征程6系列與地平線達(dá)成了量產(chǎn)合作。其預(yù)計(jì)在2025年，將實(shí)現(xiàn)超過10款車型量產(chǎn)交付。

與此同時(shí)，SuperDrive也將在今年第二季度與多家Tier 1和汽車品牌達(dá)成合作，并在四季度推出量產(chǎn)方案，2025年三季度實(shí)現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付。

總結(jié)來看，地平線過去多年積累下的軟、硬件技術(shù)，以及圍繞產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)所進(jìn)行的商業(yè)生態(tài)布局，一方面為它帶來了更多的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，但更重要的是，地平線也正加速成為智駕產(chǎn)業(yè)中不可忽略的一環(huán)，協(xié)同生態(tài)內(nèi)的各方合作伙伴一起，讓智能駕駛真正從“可用”，邁向“好用”“愛用”。