根據洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告數據顯示，2025年第一季度，中國智能音箱市場銷量為369.9萬臺，同比下降5.6%；市場銷額為10.3億元，同比下降5.9%。

這是近三年來中國市場規模單季度下降幅度最小的一個季度。在國補政策的刺激下，市場似乎呈現了止跌企穩的態勢。

2023-2025Q1中國智能音箱市場銷量及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%

一、行業大盤：

國補政策和新品驅動，線上市場重回正增長

2025年第一季度，隨著中央和地方政府對3C數碼產品補貼的進一步放開，包括小米、小度、天貓精靈和華為等頭部品牌的所有機型幾乎都享受15%的補貼優惠政策，并且在全國范圍內可用。在這樣的力度支持下，中國智能音箱線上市場迎來復蘇。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，第一季度線上市場的銷量為213.1萬臺，同比增長4.0%，銷額為5.6億元，同比增長4.4%。

值得市場關注的是，在2月，小米智能音箱Pro新品上市，該產品為小米首款內置“超級小愛”大模型語音交互技術的智能音箱，能夠多輪連續對話，可以控制智能家居、家電，以及遠程備車。上市2個月后，在線上市場的銷量已經近20萬臺，亦助力了整體大盤的增長。

二、價格變化：

價格段上移，200-299元和600-999元銷量份額增長

2025年第一季度，200-299元價格段的市場份額持續擴張，同環比均大幅增長，搶占了200元以內低端產品的市場份額。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，當季該價格段的銷量份額為30.9%，較2024年同期增長了12.7個百分點。

2024年以來，天貓精靈X6、小度音箱Mate、小米智能音箱Pro等各頭部品牌的新品均布局于此，主打高顏值、高音質以及具備大模型語音交互功能的產品，其RGB彩燈、天空聲道和小型顯示屏幕也為產品帶來附加價值。

600-999元市場的增長則主要來自于受國補15%優惠刺激，小度智能屏X9Pro和小米智能家庭屏系列等高品質帶屏智能音箱的貢獻。

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年第一季度，600-999元市場銷量份額達到7.2%，同比增長2.4個百分點。事實上，600-999元即是中高端帶屏智能音箱產品競爭的主戰場。

2023-2025Q1中國智能音箱線上市場價格段銷量份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測市場，單位：%

三、品牌競爭：

小米、百度、天貓精靈合并貢獻96.5%的銷量；市場品牌僅剩11個

自2018年形成的百度、小米、天貓精靈三足鼎立的市場格局以來，TOP3品牌份額始終維持在90%以上，2025年第一季度更是增長至96.5%，處于極高的寡占水平。

三大巨頭在確定市場地位的同時，也建立起了較高的行業壁壘，直接打消了更多創業者入場的積極性，也有競爭中的品牌陸續退出。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，中國智能音箱線上市場中，可監測的具有銷量的品牌從2024年第一季度的19個減少到了2025年第一季度的11個。

TOP3品牌中，小米保持強勢，憑借其生態優勢和新品小米智能音箱Pro上市的推動，在2025年第一季度全渠道市場的銷量份額達到了45.0%，較去年同期大幅增長7.1個百分點。由此，百度和天貓精靈的市場份額呈現了不同程度的下降，向后看，高質量的產品升級仍將是百度的突圍方向。

2025Q1中國智能音箱市場品牌銷量份額及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

四、渠道分化：

京東銷量增長，天貓下降速度放緩

從去年第四季度實施國補以來，垂直電商的京東零售平臺成為紅利的第一波和最大的受益者。電商模式的差異起到了主導作用，京東的3C數碼和家電收入大幅增長。

體現在智能音箱市場中，2025年第一季度，京東平臺上的智能音箱銷量同比增長16.8%；而天貓平臺的下降速度雖然有所放緩，但整體仍然在下跌。

五、細分市場：

屏幕滲透率降至20%以下；8寸屏幕占據57%銷量

近年來，帶屏智能音箱的滲透率停止了早些年的上升趨勢，持續上下波動。一方面的原因在于產品新鮮度降溫，好奇用戶、城市老人陪伴場景和小孩學習場景已經到達一定的保有率，另一方面則來自于學習機和移動智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統智能平板產品的共同擠壓。

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年第一季度的線上市場中，屏幕的銷量滲透率為17.8%，比2024年同期下降了4.5個百分點。

2023-2025Q1中國智能音箱線上市場屏幕滲透率

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測市場，單位：%

而在屏幕音箱這個細分市場，8寸是最主要的尺寸。2025年第一季度，其銷量份額為57.0%，同比去年同期增長了9.5個百分點。與此同時，7寸屏的市場份額不斷萎縮，有被廠商放棄的趨勢。

8寸屏主要是小度智能屏在主打，產品的代表型號是X9和X9 Pro，其定位之一是入門級教育硬件終端的補充。

2024-2025Q1中國帶屏智能音箱線上市場分尺寸銷量份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測市場，單位：%

六、后市預測：

2025H1中國智能音箱銷量為789萬臺，小幅下跌2%

進入第二季度，各電商平臺對智能音箱的補貼政策持續推進，疊加即將開啟的“618”大促，市場將呈現前所未有的優惠力度，預計第二季度的中國智能音箱線上市場有望延續增長趨勢。

在產品端，各頭部品牌無屏智能音箱的品質化升級趨勢顯著，小度大金剛Pro和小米智能音箱等搭載大模型技術的新品在4月上市，兼顧了聲學、美學和語音技術的多方面升級，新品市場依然保持活力。

技術端，目前上市的新品已經全面搭載AI大模型技術，在2025年第一季度銷量中的滲透率已經超過20%。后續的命題是如何能夠進一步的深度融合，產生新的服務和商業模式。

規模層面，洛圖科技（ RUNTO ）預計，2025上半年，中國智能音箱市場的全渠道銷量將為789萬臺，降幅收窄至2.0%，全年市場能否翻紅尚需觀察。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含市場零售量規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。