根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國智能音箱市場銷量為369.9萬臺，同比下降5.6%；市場銷額為10.3億元，同比下降5.9%。

這是近三年來中國市場規(guī)模單季度下降幅度最小的一個季度。在國補(bǔ)政策的刺激下，市場似乎呈現(xiàn)了止跌企穩(wěn)的態(tài)勢。

2023-2025Q1中國智能音箱市場銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%

一、行業(yè)大盤：

國補(bǔ)政策和新品驅(qū)動，線上市場重回正增長

2025年第一季度，隨著中央和地方政府對3C數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼的進(jìn)一步放開，包括小米、小度、天貓精靈和華為等頭部品牌的所有機(jī)型幾乎都享受15%的補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，并且在全國范圍內(nèi)可用。在這樣的力度支持下，中國智能音箱線上市場迎來復(fù)蘇。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，第一季度線上市場的銷量為213.1萬臺，同比增長4.0%，銷額為5.6億元，同比增長4.4%。

值得市場關(guān)注的是，在2月，小米智能音箱Pro新品上市，該產(chǎn)品為小米首款內(nèi)置“超級小愛”大模型語音交互技術(shù)的智能音箱，能夠多輪連續(xù)對話，可以控制智能家居、家電，以及遠(yuǎn)程備車。上市2個月后，在線上市場的銷量已經(jīng)近20萬臺，亦助力了整體大盤的增長。

二、價格變化：

價格段上移，200-299元和600-999元銷量份額增長

2025年第一季度，200-299元價格段的市場份額持續(xù)擴(kuò)張，同環(huán)比均大幅增長，搶占了200元以內(nèi)低端產(chǎn)品的市場份額。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季該價格段的銷量份額為30.9%，較2024年同期增長了12.7個百分點(diǎn)。

2024年以來，天貓精靈X6、小度音箱Mate、小米智能音箱Pro等各頭部品牌的新品均布局于此，主打高顏值、高音質(zhì)以及具備大模型語音交互功能的產(chǎn)品，其RGB彩燈、天空聲道和小型顯示屏幕也為產(chǎn)品帶來附加價值。

600-999元市場的增長則主要來自于受國補(bǔ)15%優(yōu)惠刺激，小度智能屏X9Pro和小米智能家庭屏系列等高品質(zhì)帶屏智能音箱的貢獻(xiàn)。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，600-999元市場銷量份額達(dá)到7.2%，同比增長2.4個百分點(diǎn)。事實(shí)上，600-999元即是中高端帶屏智能音箱產(chǎn)品競爭的主戰(zhàn)場。

2023-2025Q1中國智能音箱線上市場價格段銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：%

三、品牌競爭：

小米、百度、天貓精靈合并貢獻(xiàn)96.5%的銷量；市場品牌僅剩11個

自2018年形成的百度、小米、天貓精靈三足鼎立的市場格局以來，TOP3品牌份額始終維持在90%以上，2025年第一季度更是增長至96.5%，處于極高的寡占水平。

三大巨頭在確定市場地位的同時，也建立起了較高的行業(yè)壁壘，直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者入場的積極性，也有競爭中的品牌陸續(xù)退出。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱線上市場中，可監(jiān)測的具有銷量的品牌從2024年第一季度的19個減少到了2025年第一季度的11個。

TOP3品牌中，小米保持強(qiáng)勢，憑借其生態(tài)優(yōu)勢和新品小米智能音箱Pro上市的推動，在2025年第一季度全渠道市場的銷量份額達(dá)到了45.0%，較去年同期大幅增長7.1個百分點(diǎn)。由此，百度和天貓精靈的市場份額呈現(xiàn)了不同程度的下降，向后看，高質(zhì)量的產(chǎn)品升級仍將是百度的突圍方向。

2025Q1中國智能音箱市場品牌銷量份額及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

四、渠道分化：

京東銷量增長，天貓下降速度放緩

從去年第四季度實(shí)施國補(bǔ)以來，垂直電商的京東零售平臺成為紅利的第一波和最大的受益者。電商模式的差異起到了主導(dǎo)作用，京東的3C數(shù)碼和家電收入大幅增長。

體現(xiàn)在智能音箱市場中，2025年第一季度，京東平臺上的智能音箱銷量同比增長16.8%；而天貓平臺的下降速度雖然有所放緩，但整體仍然在下跌。

五、細(xì)分市場：

屏幕滲透率降至20%以下；8寸屏幕占據(jù)57%銷量

近年來，帶屏智能音箱的滲透率停止了早些年的上升趨勢，持續(xù)上下波動。一方面的原因在于產(chǎn)品新鮮度降溫，好奇用戶、城市老人陪伴場景和小孩學(xué)習(xí)場景已經(jīng)到達(dá)一定的保有率，另一方面則來自于學(xué)習(xí)機(jī)和移動智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統(tǒng)智能平板產(chǎn)品的共同擠壓。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度的線上市場中，屏幕的銷量滲透率為17.8%，比2024年同期下降了4.5個百分點(diǎn)。

2023-2025Q1中國智能音箱線上市場屏幕滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：%

而在屏幕音箱這個細(xì)分市場，8寸是最主要的尺寸。2025年第一季度，其銷量份額為57.0%，同比去年同期增長了9.5個百分點(diǎn)。與此同時，7寸屏的市場份額不斷萎縮，有被廠商放棄的趨勢。

8寸屏主要是小度智能屏在主打，產(chǎn)品的代表型號是X9和X9 Pro，其定位之一是入門級教育硬件終端的補(bǔ)充。

2024-2025Q1中國帶屏智能音箱線上市場分尺寸銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：%

六、后市預(yù)測：

2025H1中國智能音箱銷量為789萬臺，小幅下跌2%

進(jìn)入第二季度，各電商平臺對智能音箱的補(bǔ)貼政策持續(xù)推進(jìn)，疊加即將開啟的“618”大促，市場將呈現(xiàn)前所未有的優(yōu)惠力度，預(yù)計第二季度的中國智能音箱線上市場有望延續(xù)增長趨勢。

在產(chǎn)品端，各頭部品牌無屏智能音箱的品質(zhì)化升級趨勢顯著，小度大金剛Pro和小米智能音箱等搭載大模型技術(shù)的新品在4月上市，兼顧了聲學(xué)、美學(xué)和語音技術(shù)的多方面升級，新品市場依然保持活力。

技術(shù)端，目前上市的新品已經(jīng)全面搭載AI大模型技術(shù)，在2025年第一季度銷量中的滲透率已經(jīng)超過20%。后續(xù)的命題是如何能夠進(jìn)一步的深度融合，產(chǎn)生新的服務(wù)和商業(yè)模式。

規(guī)模層面，洛圖科技（ RUNTO ）預(yù)計，2025上半年，中國智能音箱市場的全渠道銷量將為789萬臺，降幅收窄至2.0%，全年市場能否翻紅尚需觀察。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告包含市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價格走勢。