廣西
正文：
大家好啊，今天早上有消息出來了，談的不錯，市場也是相應走強。
現在大盤從整體的角度來說，雖然我們也是看多做多，但是與經濟強相關的方向目前還是比較難的。
這個難主要還是對岸經濟存在衰退預期，包括gs相關問題，對我們的出口還是構成了一定擾動。
內部方面，5月份CPI、PPI總體還是偏弱，意味著傳統經濟方向，尤其是以fdc為首，目前依舊還是比較弱。
所以，現在在整體經濟相對疲軟的狀態下，zc層面的流動性保障對市場來說是一大有利因素。
但是，資金它也不是盲從的，還是會找確定性的地方。
一類是穩定的收息方向，一類就是成長性確定的方向。
第一類包括銀行和一些公用事業比如電力、石油等。
第二類包括一些細分科技方向、新消費方向以及創新藥。
相比于整個市場而言，這些細分領域并不算寬泛，那么，海量的資金對應到并不寬泛的領域，一個必然導致的結果就是泡沫。
就比如現在的泡泡瑪特，當然，我也說不清它現在到底有沒有泡沫，有多大的泡沫，我沒研究所以也沒有發言權。
但我知道有一件事至少是確定的，就是LABUBU的熱度一定會過去，而如果現在泡泡瑪特的上漲主要是LABUBU帶動的，那么，一旦LABUBU熄火，這個趨勢的拐點也就來了。
從泡泡瑪特，我只想說明，現在海量資金對于有限的標的炒作很可能是過頭的。
那么，再來看我們的關注的創新藥，至少從我關注的一些標的來看，應該還遠沒有到達泡泡瑪特瘋狂，很多都還是向合理估值回歸的過程之中。
所以，我昨天也說了，現在最關鍵的還是拿住手里的標的，吃肉的時候要吃大肉。
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