導(dǎo)讀:①滬指沖高回落未站穩(wěn)3500 點(diǎn),熱點(diǎn)輪動(dòng)快呈震蕩結(jié)構(gòu),短線情緒回暖,連板股數(shù)量與高標(biāo)晉級(jí)增多;②大金融為熱點(diǎn),銀行股創(chuàng)新高,多元金融等個(gè)股漲停,但對(duì)短線情緒帶動(dòng)有限,需多熱點(diǎn)發(fā)力轉(zhuǎn)強(qiáng);③英偉達(dá)延續(xù)漲勢(shì),市值一度達(dá)4萬(wàn)億美元,映射效應(yīng)下算力硬件方向仍有望延續(xù)震蕩上行。
昨日市場(chǎng)沖高回落,滬指最終未能站穩(wěn)3500點(diǎn)大關(guān)。盤中各熱點(diǎn)依舊延續(xù)快速輪動(dòng)態(tài)勢(shì),短線仍以震蕩結(jié)構(gòu)看待。不過(guò)短線情緒方向有所回暖,連板股數(shù)量進(jìn)一步增加的同時(shí),前日的連板高標(biāo)悉數(shù)晉級(jí)。或意味著短線投機(jī)正逐步回暖。
回到盤面中來(lái)看,昨日的熱點(diǎn)依舊集中在大金融方向。其中銀行股反復(fù)活躍,其中以工商銀行為代表5只銀行股再創(chuàng)新高。而穩(wěn)定幣、多元金融方向再迎資金的回流,越秀資本、南華期貨、永安期貨等個(gè)股漲停,此前的人氣高標(biāo)京北方與信雅達(dá)也雙雙完成反包。但需注意的是,目前大金融的抱團(tuán)上行更多的是對(duì)指數(shù)起到支撐作用,而對(duì)于短線情緒的帶動(dòng)卻相對(duì)有限。短線想要進(jìn)一步轉(zhuǎn)強(qiáng)的話,仍需其余的熱點(diǎn)共同發(fā)力。
電力股方向昨日再度活躍,華光環(huán)能晉級(jí)5連板與華銀電力再度漲停后同樣錄得7天6板。一方面極端高溫天氣導(dǎo)致用電量攀升,據(jù)此前報(bào)道,7月4日全國(guó)最大電力負(fù)荷達(dá)14.65億千瓦,創(chuàng)歷史新高。另一方面,煤價(jià)下行也使得火電企業(yè)盈利彈性顯著。例如華銀電力Q1凈利潤(rùn)同比暴增894%,上半年預(yù)增超3500%。故在高溫+業(yè)績(jī)的雙重驅(qū)動(dòng)下,電力股有望在近期的盤中反復(fù)活躍,重點(diǎn)留意前排的核心標(biāo)的盤中震蕩機(jī)會(huì)。
算力硬件方向同樣值得持續(xù)留意。一方面昨日美股巨頭英偉達(dá)延續(xù)漲勢(shì),市值一度達(dá)4萬(wàn)億美元,在映射效應(yīng)下,本輪圍繞著算力硬件的炒作或仍有望延續(xù)。不過(guò)需注意的是在經(jīng)歷反復(fù)演繹后,板塊中的核心權(quán)重的位階已然不低,雖然中期趨勢(shì)仍有望延續(xù),盤中的分歧可能會(huì)有所加劇,把握輪動(dòng)節(jié)奏或是關(guān)鍵。而根據(jù)最新的報(bào)道英偉達(dá)新品發(fā)布,其CPO交換機(jī)Quantum3400X800IB將于2025Q3量產(chǎn),催生MPO跳線、光纖分纖盒、保偏光纖組件三大增量市場(chǎng),后續(xù)仍可圍繞著上述三方向?qū)ふ已a(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
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