四川
興業證券指出，AI浪潮帶動算力需求爆發，服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB板等環節價值量將大幅提升。3D打印在消費電子領域加速滲透，折疊機鉸鏈、手表/手機中框等成為潛在場景，3D打印消費電子應用元年有望開啟。端側AI潛力巨大，耳機和眼鏡有望成為端側AI Agent的重要載體。在中美緊張局勢背景下，中國大力推動國內半導體生產，加上“以舊換新”補貼計劃，導致韓國8英寸晶圓代工廠訂單激增，中國本土晶圓代工企業迅速提升全球市場份額。2024年光刻先行，國產設備先進工藝突破持續推進；未來3年“先進工藝擴產”將成為自主可控主線，CoWoS及HBM卡位AI產業趨勢，先進封裝重要性凸顯。OLED面板收入在2025年第一季度同比增長2%，得益于AR眼鏡、汽車、智能手表等類別出貨量增長。持續看好被動元件、數字SoC、射頻、存儲、封測、面板等上游領域的復蘇趨勢。
科創芯片ETF國泰跟蹤的是科創芯片指數，單日漲跌幅可達20%。該指數由中證指數有限公司編制，從科創板市場中選取涉及半導體材料、設備、設計、制造及封裝測試等全產業鏈的芯片產業相關上市公司證券作為指數樣本，以反映科創板芯片行業上市公司證券的整體表現。該指數具有較高的科技含量和成長性，能夠較好地體現我國芯片產業在科技創新領域的發展態勢。
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