上半年車市交卷，各家汽車廠商之間的競爭形態(tài)已經(jīng)鎖定，同時也為2025全年格局奠定了基礎(chǔ)。

市場層面，6月份和上半年的批發(fā)數(shù)據(jù)，確實取得了不錯的表現(xiàn)，6月份增幅在15%，上半年增幅在12.3%，幾乎是這五年來表現(xiàn)最好的上半年。

行業(yè)分析認為，一方面是前期的行業(yè)庫存調(diào)整周期進入尾聲，其次是政策啟動帶來市場信心的有效恢復(fù)。

市場大盤表現(xiàn)不錯，汽車企業(yè)層面也迎來不錯的收成。數(shù)據(jù)顯示，6月份狹義乘用車企TOP15的車企，銷量全部出現(xiàn)同比增長，TOP30的車企，銷量出現(xiàn)下滑的僅8家；上半年累計銷量TOP15的車企，同比下滑的僅有5家。

特別是之前銷量跌幅比較厲害的主流合資車企，開始找到市場的感覺，迎來了銷量的反彈。

比如南北大眾和南北豐田，6月份的銷量逐步向好了，月7萬輛+的成績可以說穩(wěn)定在了主流陣地。之前跌破TOP20的上汽通用，6月份以80%的同比增幅回到了15的位置。

6月份，還有兩家自主車企表現(xiàn)相當(dāng)不錯，刷新了之前的銷量和排名紀錄。

其一就是一汽紅旗，6月銷量達到5.17萬輛，首次進入到月度TOP13的位置，刷新了銷量新高度。

其二則是零跑汽車，4.8萬輛的成績反超了奔馳、寶馬、東風(fēng)日產(chǎn)等，進入到TOP14，以138%的增幅成為新勢力冠軍。

另外小鵬的銷量表現(xiàn)也值得提及，雖然排名第22位，但224%的增幅著實亮眼，排名主流車企增幅榜首位。

當(dāng)然也有下滑比較嚴峻的，比如下滑20%的華晨寶馬和15%的北京奔馳，代表著傳統(tǒng)BBA正在遭遇來自自主新能源的全面挑戰(zhàn)。而兩個本田雙雙跌破前20強，正在迎來相對艱難的時刻。

在新勢力領(lǐng)域，理想汽車下滑了24%，創(chuàng)下TOP30車企中銷量最大跌幅，暗淡了一些過去一騎絕塵的光輝。而廣汽埃安單月銷量已經(jīng)跌破2萬輛，超20%的跌幅，描繪著新能源競爭加劇的大環(huán)境下，先行者被追趕和超越的故事。

如果說6月份的數(shù)據(jù)還僅僅是一個階段，那么上半年的成績單，則更能反映出每家車企的狀態(tài)和格局。

頭部自主確實比較上進，比亞迪、吉利、奇瑞、長安穩(wěn)居四強，且相互之間差距明顯，基本上鎖定了全年的勝局與格局。

其中吉利上半年的增幅最高，達到47.4%，雖然140.9萬輛的銷量追不上211.3萬輛的比亞迪，但至少也拉開了與奇瑞近20萬輛的優(yōu)勢。核心原因就是奇瑞、長安在新能源市場，與吉利保持的巨大差距。

一汽大眾的半年跌幅在收窄，僅為-1.1%，今年下半年有望迎來正增長的新趨勢。上汽大眾的表現(xiàn)遜于兄弟企業(yè)，但3.9%的跌幅，已經(jīng)讓上汽大眾看到了轉(zhuǎn)正的曙光。

上汽通用五菱增長超過50%，除了產(chǎn)品力的性價比優(yōu)勢外，其實與國家補貼政策帶來的“10萬元級以下市場增長迅速”有明顯的關(guān)聯(lián)，更值得一提的是，半年十強中的長城、一汽豐田、上汽乘用車銷量都是增長的狀態(tài)，推動前十強車企下滑的僅有2家。而之前一直在十強中的特斯拉，今年上半年以14.6%的同比跌幅跌破前十，優(yōu)勢逐步被各大自主品牌分食瓦解。

華晨寶馬和北京奔馳半年銷量下滑幅度較大，均為百分之十幾，價格戰(zhàn)和新能源轉(zhuǎn)型成為他們增長最大的阻礙。東風(fēng)日產(chǎn)23%的跌幅在TOP20中表現(xiàn)最差，不過N7的熱銷，讓東風(fēng)日產(chǎn)有望在下半年彌補上半年的虧空。

而零跑和小鵬在切入到經(jīng)濟性市場之后，強勢的增長讓他們進入到TOP20的局面，也讓半年銷量在20多萬輛的車企倍感壓力。如果稍微靠前的車企不能在新能源市場迎來轉(zhuǎn)機，被這幾家新勢力車企超越將是大概率事件。

在系別方面，德系日系美系可以說迎來了全面的回暖，這一點對比下半年份額和6月份份額就能夠明顯發(fā)現(xiàn)，6月份這個淡季的起點，無疑讓傳統(tǒng)的大企業(yè)有了一口喘息的機會。

比如德系，6月份的市場總量迎來久違的5.4%的增長，推動6月份德系車的市場份額又回升到14%以上的水平。對比上半年13.5%的總體份額，可以看到德系車的回暖有目共睹。特別是以南北大眾為核心的兩家車企，其銷量跌幅收窄和轉(zhuǎn)正，也代表著德系車有可能重回15%的市場體量。

日系6月份的市場總量也迎來了4.1%的增長，市場份額回升到10%以上，核心還是因為南北豐田的強勢推動。上半年日系的份額達到9.9%，伴隨著目前廣汽豐田鉑智3X在新能源市場表現(xiàn)不錯，以及一汽豐田的新能源車尚未發(fā)力，可以預(yù)見今年全年，日系車的份額有望重回10%以上。

美系車情況則各不相同，特斯拉增長遭遇瓶頸，但通用和福特進行了相應(yīng)的補位，整個美系6月份增幅也達到23%。雖然半年累計跌幅在6.1%，但6月份5.9%的市占率已經(jīng)比半年5.5%的表現(xiàn)好了不少，回暖也在趨勢之中。

此消彼長之下，自主品牌的份額有所下降，6月份自主車企雖然增長了19%，但其份額也僅達到66.6%，不及高峰期近70%的水平。特別是6月份中腰部車企的市場表現(xiàn)不佳，有超過10家車企同比銷量出現(xiàn)下滑。

今年上半年，自主車企增長了24.7%，半年累計銷量超過906萬輛，市場占有率達到68.3%。按照合資反攻的號角吹響，2025全年自主車企要進軍70%的市場份額難度比較大，核心還得依靠頭部自主車企和新勢力的出擊。