文丨江心白

出品丨消費(fèi)最前線

過(guò)去一年，大模型作為科技圈頂流，從誕生到落地的發(fā)展過(guò)程都極其迅速，開(kāi)始應(yīng)用后也不出意外地打起了互聯(lián)網(wǎng)最擅長(zhǎng)的價(jià)格戰(zhàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，參與大模型價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)包括字節(jié)跳動(dòng)、阿里、百度、騰訊、科大訊飛……

2024年年末，阿里再度宣布大模型降價(jià)，甚至降價(jià)幅度超過(guò)了80%。

坦白來(lái)說(shuō)，起初的大模型價(jià)格戰(zhàn)的確在短時(shí)間里為企業(yè)創(chuàng)造了不少流量，百度在去年8月份就曾透露，百度文心大模型5月API日均調(diào)用次數(shù)是2億，8月增長(zhǎng)到了6億次；5月日均Token消耗量是2500億，8月增長(zhǎng)到了1萬(wàn)億。

字節(jié)跳動(dòng)的豆包在7月份的日均Token用量也超過(guò)5000億，相比5月，平均日均Token使用量增長(zhǎng)了22倍。但與所有行業(yè)一樣，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)太久必定回頭反噬企業(yè)的利潤(rùn)，數(shù)據(jù)顯示，去年5月份之前，國(guó)內(nèi)大模型推理算力毛利率高于60%，5月各大廠接連降價(jià)后，推理算力毛利率跌至負(fù)數(shù)。

這本是一個(gè)可怕的數(shù)字，但不知為何2025年，大模型的價(jià)格戰(zhàn)又打響一炮。

“價(jià)格戰(zhàn)”的底氣又上升了一點(diǎn)

新的一年里，大模型價(jià)格戰(zhàn)的激烈程度有增無(wú)減，除阿里之外，字節(jié)跳動(dòng)、月之暗面也紛紛加入新一輪降價(jià)大潮中。2025年，一度花錢(qián)如流水，虧損到生死不明的大模型企業(yè)又打得起價(jià)格戰(zhàn)了嗎？

首先，可以肯定大模型企業(yè)在現(xiàn)實(shí)落地、融資盈利等方面迎來(lái)一些可觀的轉(zhuǎn)折。從去年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大模型落地版圖基本有了模糊的輪廓，信息處理、客服銷(xiāo)售、硬件終端、AI工具、學(xué)習(xí)教育……共同拼出大模型一個(gè)光明的未來(lái)。

2024年1至11月，大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)大模型中標(biāo)項(xiàng)目共728個(gè)，中標(biāo)總金額為17.1億元，分別是2023年全年數(shù)據(jù)的3.6倍、2.6倍。受此影響，大模型企業(yè)在這方面也開(kāi)始產(chǎn)生收入。

百度數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，百度智能云營(yíng)收達(dá)49億元，同比增長(zhǎng)11%，AI相關(guān)收入占比持續(xù)提升至超11%。無(wú)獨(dú)有偶，阿里云季度營(yíng)收增長(zhǎng)至265.49億元人民幣，同比增長(zhǎng)6%。其中，AI相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。

其次，大模型領(lǐng)域在經(jīng)歷兩年的融資下滑期后，終于在2024年有所回溫。數(shù)據(jù)顯示，2024年前九個(gè)月，AI領(lǐng)域共完成融資金額371.5億元，相比2023年同期翻了1倍多。總之，在應(yīng)用落地后實(shí)現(xiàn)小規(guī)模業(yè)績(jī)營(yíng)收、資本重新眷顧后，有錢(qián)是大模型賽道繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)的底氣。

但當(dāng)前大模型企業(yè)的盈利能力真的可以撐起一場(chǎng)場(chǎng)無(wú)序而混亂的價(jià)格戰(zhàn)嗎？

時(shí)至今日，大模型的運(yùn)營(yíng)成本、后續(xù)虧損仍舊居高不下。海外頭部大模型企業(yè)如OpenAI，2024年的運(yùn)營(yíng)成本將超過(guò)85億美元，預(yù)計(jì)虧損約50億美元，預(yù)計(jì)2023年至2028年的總虧損將達(dá)到440億美元。

至于模型訓(xùn)練成本，OpenAI預(yù)測(cè)到2026年會(huì)高達(dá)95億美元。

國(guó)內(nèi)在大模型行業(yè)雖小有成就，但與全球大模型平均發(fā)展速度相比，停止或者減少訓(xùn)練研發(fā)還為時(shí)尚早。斯坦福大學(xué)基礎(chǔ)模型研究中心在去年9月份發(fā)布了一則排名，排名前十的模型廠商包括AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic旗下的Claude 3.5系列、Meta旗下的Llama3.1系列、OpenAI旗下的GPT-4系列、谷歌旗下的Gemini 1.5系列。

中國(guó)大模型目前僅有阿里旗下的通義千問(wèn)2 Instruct 進(jìn)入了前十，目前全球AI大模型數(shù)量超過(guò)1328個(gè)。往后國(guó)內(nèi)大模型賽道的投入資本只會(huì)越來(lái)越多，2024年，盡管整個(gè)人工智能行業(yè)的整體融資額同比翻了1倍多，但融資交易數(shù)只增長(zhǎng)了約10%。

換句話說(shuō)，大模型賽道已經(jīng)到了殘酷的淘汰期，截至2024年11月，我國(guó)共有309個(gè)生成式人工智能產(chǎn)品完成備案。頭部吃肉喝湯，小企業(yè)不僅拿不到投資，甚至連繼續(xù)生存都是問(wèn)題。為了活下去，要么價(jià)格戰(zhàn)，要么卷營(yíng)銷(xiāo)。

但一心想要提前占領(lǐng)市場(chǎng)的頭部企業(yè)不惜一邊持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)，一邊瘋狂撒錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)。

數(shù)據(jù)顯示，豆包在去年6月上旬，新一輪大規(guī)模廣告投放的金額飆升到1.24億元。Kimi在10月份的前20天內(nèi)，廣告投放費(fèi)用高達(dá)1.1億元人民幣。2025年，逐漸走向成熟的大模型固然多了一絲底氣，但前路漫漫，需要花錢(qián)的地方數(shù)不勝數(shù)。

“算力”才是第一生產(chǎn)力

2024年，大模型企業(yè)用接連不斷的價(jià)格戰(zhàn)與鋪天蓋地的廣告，讓各類(lèi)大模型產(chǎn)品在現(xiàn)實(shí)世界里一再普及，但隨著用戶(hù)越來(lái)越多，因算力資源而導(dǎo)致服務(wù)崩盤(pán)的事故再次讓整個(gè)大模型賽道陷入沉思。

不完全統(tǒng)計(jì)顯示，去年一年，Kimi、文心一言、ChatGPT……皆曾出現(xiàn)過(guò)無(wú)法正常使用的情況。ChatGPT還有一度因?yàn)樾枨罅窟^(guò)大暫停新用戶(hù)注冊(cè)。國(guó)內(nèi)則一到論文季，Kimi等主打文本處理類(lèi)的產(chǎn)品就“癱瘓”。

算力之于大模型的發(fā)展有多重要？算力、算法、數(shù)據(jù)一度被認(rèn)為是大模型技術(shù)的“三馬車(chē)”。這兩年，算法的創(chuàng)新使算力需求一直處于高增長(zhǎng)狀態(tài)，對(duì)比GPT-3與最新發(fā)布的LLaMA3-405B，雖然前后模型規(guī)模僅增大2.3倍，但所需算力卻增長(zhǎng)了116倍。

因此，算力逐漸成為大模型賽道的第一生產(chǎn)力，而全球頭部大模型企業(yè)在算力上的布局早已拉開(kāi)序幕。

據(jù)悉，OpenAI與微軟的巨型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，預(yù)計(jì)成本超過(guò)1150 億美元，配備數(shù)百萬(wàn)塊 GPU。但OpenAI仿佛并不滿(mǎn)足，又與甲骨文達(dá)成合作，在德州建立的數(shù)據(jù)中心未來(lái)可容納數(shù)十萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU；Meta計(jì)劃儲(chǔ)備35萬(wàn)張英偉達(dá)H100GPU，未來(lái)算力儲(chǔ)備將達(dá)到60萬(wàn)張。

國(guó)內(nèi)的算力需求也進(jìn)一步爆發(fā)。一方面，用戶(hù)體驗(yàn)需要算力資源支撐，另外一方面，各大企業(yè)之間的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上始終沒(méi)有拉開(kāi)一定的差異距離，只能一再卷價(jià)格。算力或許會(huì)是未來(lái)破局的關(guān)鍵。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)過(guò)，到2030年國(guó)內(nèi)100%的推理需求都需要由超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心來(lái)完成。全球大模型賽道掀起一陣智算中心熱，截至2024年上半年，國(guó)內(nèi)也已經(jīng)建設(shè)和正在建設(shè)的智算中心超過(guò)250個(gè)，2024年上半年智算中心招投標(biāo)相關(guān)事件791起，同比增長(zhǎng)高達(dá)407.1%。

但國(guó)內(nèi)當(dāng)前的算力供應(yīng)有一個(gè)不可忽視的點(diǎn)：芯片。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)AI訓(xùn)練芯片市場(chǎng)英偉達(dá)占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額，在算力供應(yīng)鏈形成之前，這無(wú)疑是必須改變的一個(gè)僵局。上海的“算力浦江”智算行動(dòng)實(shí)施方案里就表示，要在2025年，實(shí)現(xiàn)新建智算中心的國(guó)產(chǎn)算力芯片使用占比超過(guò)50%。

除了芯片，全球大模型賽道推崇的10萬(wàn)卡群實(shí)際建設(shè)起來(lái)要面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題還有很多。

一來(lái)，數(shù)據(jù)中心耗電巨大，有數(shù)據(jù)指出，10萬(wàn)卡集群的日耗電量可達(dá)300萬(wàn)度，相當(dāng)于一個(gè)城市的日均居民用電量。二來(lái)，算力集群越大，故障率也呈上升趨勢(shì)，10萬(wàn)卡集群每20分鐘可能會(huì)出現(xiàn)故障；三來(lái)，當(dāng)前算力短缺且昂貴，但不少企業(yè)訓(xùn)練大模型的算力有效利用率往往不足 50%。

當(dāng)然，整個(gè)大模型賽道上至企業(yè)、下至相關(guān)部門(mén)都在想方設(shè)法解決算力供應(yīng)過(guò)程中的各種意外。首先，在能源損耗方面，海外很多國(guó)際公司已選擇分布式部署的策略，谷歌和微軟也在推進(jìn)多數(shù)據(jù)中心的協(xié)同訓(xùn)練。

至于芯片方面，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)在進(jìn)行多芯混訓(xùn)，如百度在異構(gòu)算力的統(tǒng)一管理下，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)95%的混合訓(xùn)練效能，并將集群故障恢復(fù)時(shí)間縮短至分鐘級(jí)。從國(guó)內(nèi)一部分算力集群的利用率上看，算力浪費(fèi)的情況正在改善，西安一人工智算中心算力使用率高達(dá)98.5%。

種種跡象表明，全球大模型市場(chǎng)“開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭”，所幸這一次，科技圈應(yīng)該不會(huì)再重現(xiàn)元宇宙的悲劇了。

2025年，是時(shí)候“卷應(yīng)用”了？

開(kāi)始創(chuàng)造實(shí)際價(jià)值，成了2025年大模型賽道的主基調(diào)。目前，大模型應(yīng)用已經(jīng)逐漸滲透到金融、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)、搜索、辦公等多個(gè)場(chǎng)景。李彥宏曾經(jīng)直言，行業(yè)不應(yīng)該再卷模型了，應(yīng)該直接創(chuàng)造應(yīng)用價(jià)值。

根據(jù)“經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)”統(tǒng)計(jì)，截至2024年10月9日，網(wǎng)信辦共通過(guò)188項(xiàng)生成式人工智能備案，但超過(guò)三成的大模型在通過(guò)備案后未進(jìn)一步公開(kāi)其進(jìn)展情況；僅有約一成的大模型仍在加速訓(xùn)練模型；接近一半的大模型則直接轉(zhuǎn)向了AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。

形成這種局面的原因也不難猜。一方面，行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)無(wú)論還繼不繼續(xù)，其背后所能發(fā)揮的效應(yīng)也大不如前，在各大巨頭的相互壓迫下，整個(gè)市場(chǎng)不得不趨于良性競(jìng)爭(zhēng)。另外一方面，算力資源等技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀讓基礎(chǔ)模型動(dòng)輒一次就要數(shù)億美元的投入。

馬斯克曾估算，GPT-5的訓(xùn)練可能需要3萬(wàn)-5萬(wàn)張英偉達(dá)H100芯片，僅芯片成本就超過(guò)7億美元。轉(zhuǎn)向應(yīng)用，自然就成了一大部分企業(yè)拼不過(guò)技術(shù)、資本后，選擇曲線救國(guó)的一種主要方式。

而頭部企業(yè)雖然在技術(shù)資源、資金方面勉強(qiáng)還算充裕，但市場(chǎng)搶奪早在大模型爆發(fā)之際就啟動(dòng)了“加速鍵”，如果不以應(yīng)用提前占據(jù)先機(jī)，很有可能會(huì)被淹沒(méi)在歷史的塵埃里。僅在國(guó)內(nèi)，通用大模型、行業(yè)大模型在這兩年層出不窮。

《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》顯示，通過(guò)備案的通用大模型包括百度文心一言、商湯大模型“商量SenseChat”、百川智能的百川大模型、智譜華章的“智譜清言”；行業(yè)大模型包括昆侖萬(wàn)維“天工”大模型、知乎“知海圖AI”模型、金山辦公“WPS AI”、好未來(lái)“MathGPT”大模型、網(wǎng)易有道“子曰”教育大模型。

一些企業(yè)的“模海戰(zhàn)術(shù)”已開(kāi)啟，典型的例子是阿里，2024年云棲大會(huì)，阿里不僅宣布再度降價(jià)，還一口氣上架了100 多個(gè)模型，包括大語(yǔ)言模型、多模態(tài)模型、數(shù)學(xué)模型和代碼模型。大模型一涌而出，于整個(gè)賽道而言，或許是百家爭(zhēng)鳴的好事。

但于某一家企業(yè)而言，同類(lèi)產(chǎn)品一個(gè)接一個(gè)面世，自身產(chǎn)品的獨(dú)特性就會(huì)大打折扣，尤其當(dāng)前大模型賽道本就陷入同質(zhì)化泥沼無(wú)法自拔。以百度為例，去年百度的大模型收入雖然有所上升，但增速卻大幅度下降。

數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，百度云的環(huán)比增速?gòu)?4%降至11%，生成式AI云收入環(huán)比增速?gòu)?5%驟降至17%。究其原因，與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇脫不開(kāi)關(guān)系，為了守住市場(chǎng)份額，“應(yīng)用”價(jià)值必須提升。

然而，企業(yè)一味奔向應(yīng)用，放棄技術(shù)進(jìn)步可以嗎？有一點(diǎn)不得不提，目前大模型市場(chǎng)拿單效率與模型本身息息相關(guān)。去年一年里，大模型招標(biāo)項(xiàng)目陡增，其中，阿里云、百度云、騰訊云、字節(jié)的火山云皆是中標(biāo)常客。

但細(xì)究下來(lái)，騰訊云共計(jì)中標(biāo)28個(gè)，金額總計(jì)2.1億元；阿里云中標(biāo)20個(gè)，共計(jì)中標(biāo)5.7億元；百度云中標(biāo)37個(gè)，共計(jì)拿下5億元的單子；火山云中標(biāo)24個(gè)，但總金額只有6186萬(wàn)元。

四家為什么會(huì)差異至此？這其中是由于火山云雖拿遍智能體細(xì)分領(lǐng)域的訂單，但智能體的復(fù)雜性和客制化難度并不算高，所以客單價(jià)會(huì)受研發(fā)量規(guī)模上下浮動(dòng)。換句話說(shuō)，大模型的“錢(qián)景”始終與技術(shù)正相關(guān)，2025年，大模型只能接著卷下去。

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