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重磅,A股大變革!

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今日聚焦

先總結下昨天的重磅會議,規格很高,信息量也不小,雖然市場先前就拔高了預期,但會議給出的反饋在一定程度上也可以匹配,否則滬指的缺口昨天就補上了。。下面分別梳理下:

1.央媽

發布了一系列重磅的貨幣政策寬松措施,可以分為三大類。

a.數量型措施:

-降準0.5%(釋放長期流動性約1萬億)

-臨時將汽車金融、金融租賃公司的存款準備金率從5%下調至0%(推動汽車消費和設備更新)

b.價格型措施:

-降息0.1%(7天逆回購利率降至1.4%,LPR同步下行0.1%)

-結構性貨幣工具利率下調0.25%(PSL、再貸款利率等)

-個人住房公積金貸款利率下調0.25%(5年以上首套降至2.6%,100萬30年等額本息可省4.7萬)

c.結構性措施:

-增加3000億元科技創新和技術升級再貸款(5000億升至8000億,繼續搞科技)

-設立5000億元服務消費和養老再貸款(提供低成本資金支持,繼續促內需)

-兩項資本市場支持工具額度合并至8000億元(3000億增持回購再貸款+5000億的互換便利,之后額度共用)

-創設科技創新債券風險共擔工具(央媽分擔部分債券違約風險,鼓勵科技企業融資發展)

另外還提到會堅定支持匯金在必要時對股市指數基金的增持,向其提供充足的再貸款支持,相當于是無限子彈的一種背書了。

2.金監局

a.加大險資入市力度:擴大險資長期投資的試點范圍;將股票投資的風險因子進一步調降10%;推動長周期的考核機制。

b.支持中小微和外貿企業:在外部沖擊加大的背景下,將支持小微企業融資協調機制擴展至全部外貿企業,確保應貸盡貸、應續盡續。對受關稅影響較大、經營暫時困難的市場主體,"一企一策"提供精準服務。

3.證監會

a.全力支持匯金發揮類平準基金作用(匯金徹底被打上平準的標簽了)

b.將出臺深化科創板和創業板的改革措施(雙創未來是承載科技發展的核心板塊)

c.更大力度支持并購重組(印象中今年是15年以來并購最多的)

d.受關稅影響較大的上市公司,在股權質押、再融資等方面增強包容度(村里的紓困路徑)

e.支持優質中概股回歸內地和香港市場(大環境不好,在美上市的優質企業要吸納回來)

另外村長還強調要抓緊出臺公募基金高質量發展行動方案,結果當天下午就出爐了,堪稱火速放大招。。行吧,那下面咱們就接著梳理,進入政策"解讀中的解讀"環節。。

a.浮動管理費率:未來一年新發的主動型權益基金中,要有不低于6成的產品采用浮動管理費率模式。簡單說,就是根據持有產品期間,產品凈值相對業績基準的表現,來靈活確定管理費,顯著超過業績基準的用升檔費率,反之用低檔費率,符合基準的用標準費率。

b.優化考核:降低規模排名、收入利潤等考核權重,增加基金產品業績和投資者盈虧的考核權重。高管的考核,投資收益權重不低于50%;基金經理的考核,產品業績權重不低于80%。全面實施長周期考核機制,三年以上中長期收益考核權重不低于80%。

c.優化評價標準:將投資者盈虧情況、業績比較基準對比、權益類基金占比等納入基金公司評價指標體系。將三年以上中長期業績、自購旗下權益類基金規模、投資行為穩定性、權益投資增長規模等指標的加分幅度提升50%。

d.薪酬管理:強化基金公司、高管與基金經理的強制跟投比例與鎖定期要求。對三年以上產品業績低于業績比較基準超過10%的基金經理,其薪酬應當明顯下降,反之,可以合理適度提高其薪酬。

e.基金快速注冊:ETF自受理之日起5個工作日完成注冊,主動型權益基金和場外成熟寬基指數基金10個工作日完成注冊(未來是屬于ETF的。。)

省流版:能者多賺,弱者少賺,不能旱澇保收,要和基民同甘共苦。鼓勵權益、支持ETF、倡導長期投資、適度降費。

差不多就這些了,昨天各種重磅刷屏,看的眼睛都花了。。市場反饋也就那樣,高開后有克制的低走,要不是真有點硬貨,昨天鐵定要收綠的,畢竟近期的反彈已經收復了關稅以來的跌幅,預期打的比較滿,一些大資金有逢利好兌現的需求。

但資金行為偏中短期,這些政策則是實打實的中長期利好,尤其是公募新規,是A股的一個大變革,堪比當年的資管新規,有望開啟一個全新的紀元。

今天周四,點睛定投的發車日,上周由于假期我們空了一車,但并不需要額外補上,咱們淡化擇時的定投大法一向是比較松弛的,但凡遇到節假日都是自動跳過,除非是極端低估的場景才考慮去加碼回補。

近期組合凈值跟隨市場反彈,已經收復了對等關稅以來的跌幅,且同期跑贏了基準指數。這一過程中,組合中不同產品的貢獻不同,有的已經反包,有的還在坑中。

這次發車,除了定投部分的籌碼會繼續鎖定在性價比最優三好方向上,也會看情況考慮做一些再平衡,以維持組合的相對平穩。點睛已經進入了2.0,現在我們除了要堅持初心的去定投三好之外,也要用心打磨底倉,這就好比想要遠航,船槳和船身同樣重要。

具體的發車標的和邏輯,大家還是等待中午的信號即可。

對了,下周就是點睛的三周年了,屆時我會開場直播和老鐵們好好聊下,另外也爭取搞些有意義的活動,與諸位同路人共勉~

1、凌晨美聯儲議息會議落地,繼續保持按兵不動,將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間。瘋王上來后,各種施壓降息,但美聯儲硬是一個基點都沒降。。

今天凌晨老鮑頭再次硬剛瘋王,直接表示其要求降息的呼吁完全不影響美聯儲的工作,從未要求與其會面,永遠不會這么做 ,所有的會面都是應他的邀請。。這么懟,瘋王不要面子的嗎

并認為關稅的影響到目前為止比預期的要大得多,如果關稅保持不變,今年將不會在通Z和就業目標上取得進展,重申美聯儲無需急于降息,因經濟前景和關稅存在不確定性。決議公布后,交易員繼續認為美聯儲將在7月之前降息,仍然預期今年將有三次降息。

會議落地后,美股三大指數快速下挫,不過后續又傳出消息,稱瘋王擬取消老拜頭時代的AI芯片限制,半導體拉升帶動美股指數反彈,最終小幅收漲。A50、金龍指數受會議影響波動不大,最終小幅收跌。

2、印巴爆發沖突,印方襲擊了巴方9個地點,巴方進行防御還擊,擊落了對面6架戰機,值得一提的是,一番交戰下來,印軍一哨所就舉了白旗,這種狀態下,感覺沖突應該不會持續太久。。

受此影響,印巴兩邊的股市均出現了不同程度的下跌,不過由于此役出口至巴方的我國外貿戰機表現出色,提振了軍貿預期,A股軍工板塊昨天迎來大漲。

3、吉利汽車建議私有化極氪,購買價為每股2.57美元或每股美國存托股票25.66美元,溢價約13.6%,若私有化落實并完成,極氪將于紐交所退市。吉利給出的理由是提升資源利用效率,深化品牌協同的重要步驟。

不過在當下貿易摩擦的敏感時點,極氪私有化成了現階段市場熱議的中概回流第一股。后面若是摩擦加劇,不排除會有更多中概股選擇回歸。

4、央媽公布數據顯示,中國4月末黃金儲備報7377萬盎司,環比增加7萬盎司,為連續第六個月增持黃金。金價這么頂,央媽做了很大的貢獻,至于為啥這么執著,DS總結五大理由,概況講就是具備戰略意義。


5、貴州茅臺4月累計回購耗資14.4億元,截至4月底累計回購30.39億元,已超回購下限30億,距離60億的上限還有距離,估計還會買買買。除了回購的行動,經營層面也在尋求變化,茅臺文旅簽約當紅藝人破圈宣傳,布瞄準中青年市場,后面看看療效。

公司觀察


數據來源:choice

【公司調研】


數據來源:choice

盤前必讀

【隔夜數據】


數據來源:iFinD

【新股申購】

太力科技主營業務為真空收納、壁掛置物、食品保鮮等多品類家居收納用品的研產銷;威高血凈專注于血液凈化醫用制品的研產銷,是國內產品線最為豐富的血液凈化醫用制品廠商之一。?從歷史統計來看,這兩家公司各項指標對應破發率相對較低。


數據來源:iFinD

【限售解禁】

今天無大額可售解禁。


數據來源:iFinD

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