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昨天市場表現的很好，一度摸到了3499.89點，距離3500點大關就差了那么一點點。雖然從結果上來說，這次3500點的挑戰依然失敗了，但質感和上周五的那次截然不同。

上次是只有銀行在孤芳自賞，而全市場漲少跌多，整體情緒比較一般，最終午后跳水，留了一根上影線。而這次超過4200家公司上漲，且收盤點位3497，是一根標準的光頭光腳中陽線，同時全行業普遍上漲，基本上只有銀行是跌的。。

銀行大漲，市場斷檔；銀行小綠，歡天喜地。這句話的含金量還在上升。。

昨天早上我們聊到，市場想突破3500不能只靠銀行，需要更能帶動人氣的方向站出來才行，當時寄希望于科技。從結果看，昨天A股中站出來的除了科技，還有更浪的新能源，幾乎跳起來了。。

科技領域中，AI算力基礎設施表現最優異，核心催化是工業富聯超預期的業績，讓市場對整個產業鏈的預期都上了一個臺階，尤其是光模塊方向。

新能源之中，領漲的是光伏，引爆點是關于供給側的幾個小作文，大意是不允許企業以低于成本價去賣硅料，否則輕則罰款，重則吊銷執照，另外還有傳收儲的。這使得多晶硅主力直接漲停，股市反饋同樣非常積極，光伏設備指數大漲近6%。

光模塊+光伏的發光組合，直接亮瞎了一眾股民的眼，也讓他們再次開始相信光了。。

關于光伏，再多聊幾句，從多晶硅近期的走勢來看，自底部已經反彈了近30%，可見供給側的風已持續刮了一陣。

其實在中，我們就旗幟鮮明的提出，這次的供給側不再是說說而已，因為中財委的牽頭規格很高。而且也點出了新能源代表的供給側，是當前經濟三大癥結之一的核心邏輯。

而早在六月份的一篇文章中，我們首次提出了三條線的邏輯，并把其映射的三個指數作為觀測牛市的晴雨表，目前我認為依然是有效的。

從結果看，這波對3500點的沖擊，重點是供給側在發力，而消費內需和科技則更多處在醞釀蓄勢之中，尤其是前者，但這也意味著后續的潛力依然可觀。

其實現在的方向已經十分明朗了，政策三大重點反應了經濟的三大痛點，同時映射了股市的三條線索，而股市作為重要的經濟催化劑，走強會對實體形成反哺，重要性不言而喻。

對此，我基本天天在叨咕，同時也身體力行的在堅持定投配置，幾乎是開卷模式，如果還是找不準節奏，確實值得反思一下了。。

不知不覺，市場溫度已經從個位數攀爬到接近50度的水平，很多賣在底部或者沒有珍惜遍地廉價籌碼的朋友會覺得悵然若失，但生活就是要學會活在當下，永遠朝前看，若總是沉溺于過去，那同樣的遺憾就會接二連三的出現。

而站在當下，我能看到的是，A股港股在全球中依然有價格優勢，自身也還未進入高估區。同時結構中還有一些便宜的高性價比方向，因此現在懂得珍惜或許還不晚。

若是等到連點睛定投都無法在A股選出三好方向時，才幡然醒悟、毅然決然的沖入，那大概就是另一個故事了。

或者說，又回到了上一個故事的開始……

識別二維碼了解或跟投組合↓ ↓ ↓

1、香港有關部門表示，一直與內地積極合作，持續推動將人民幣股票交易柜臺納入港股通，目前技術準備工作進展順利，力爭近期向市場公布實施細則。

人民幣股票交易柜臺是指在港上市的公司，可以同時設立港幣和人民幣兩種交易渠道，現已有鵝廠、阿里等20多只個股成為雙柜臺上市公司。其納入港股通后，南向便可以直接用人民幣交易。

今年南向資金凈買入港股超7000億，截至目前年內120個交易日中僅有11個凈賣出，這還蠻夸張的，南向流入港股的趨勢很明確，人民幣柜臺納入港股通后，會為港股帶來規?？捎^的增量資金。

2、七部門發文加快推進普惠托育服務體系建設。2025年每千人托位數的目標是4.5個以上，而截至去年末僅有4.08個，還有半年時間，這塊會加大投入力度。最近關于生育補貼的討論很多，除了直接的資金支持，配套的服務也是重要一環，后面可能還會有具體的政策落地。

3、6月全國乘用車市場零售208.4萬輛，同比+18.1%，環比+7.6%，較2022年6月最高水平還增長7%左右?？梢娫谡呒映窒拢囆枨笥幸欢ǖ谋Ｕ?，其中不太卷價格的車企，盈利狀態應該也還可以。

4、海大集團H1預盈25億元至28億元之間，同比+17.64%至31.76%。主業飼料業務繼續保持增長，養豬業卷著拼生產，成全了海大這種賣飼料的。。另外，海大自己的養豬業務采用輕資產運營的模式，盈利水平也還可以，唯有禽屠宰業務受價格低迷影響小虧了點，整體看符合預期。

5、大金重工H1預盈5.1億元至5.7億元，同比+193.32%至227.83%，Q2環比+21%至47%，略超預期。海風業務迎來爆發式增長，交付大幅增長，且出口樁基附加值較高，帶動公司整體盈利顯著提升。現在全球都在加速海風布局，國內這塊制造能力較強，行業景氣度或持續提升。

6、華工科技H1預盈8.9億元至9.5億元，同比+42.43%至52.03%，環比+17.07%至31.71%，符合預期。800G光模塊國內需求激增，三季度可預期的繼續放量發貨，同時公司1.6T自研光模塊已送樣測試。Ai浪潮下，光模塊這條賽道國內企業競爭力確實蠻強的。

公司觀察

數據來源：choice

【公司調研】

數據來源：choice

盤前必讀

【隔夜數據】

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【新債申購】

數據來源：iFinD

【港股打新】

數據來源：iFinD

【限售解禁】

今天無大額可售解禁。

數據來源：iFinD

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