隨著國內汽車市場日益成熟和多元化,消費者的購車選擇愈發豐富,車企之間的競爭也達到了前所未有的激烈程度。銷量數據不再僅僅是一串數字,背后還體現著車企的產品競爭力、營銷策略、品牌影響力以及對市場趨勢的把握能力等,可以這么說,當前的市場競爭,已經是車企全方位的實力對抗。
在越來越激烈的市場競爭中,每個月的銷量數據都如同一場大考后的成績單,備受關注,不僅是對車企當月市場表現的直觀呈現,更是反映整個汽車市場動態與趨勢的關鍵窗口。
乘聯會公布的批售銷量數據顯示,2025年6月全國乘用車廠商總計的批發銷量為249萬輛,創當月歷史新高,同比增長15.1%,環比增長7.5%;今年上半年,全國乘用車廠商的累計批發銷量為1327.9萬輛,同比增長12.2%。
6月的車企銷量前十榜單中,我們也能夠感受到當下汽車市場的格局變化,以及技術發展方向和消費者需求的演變。無論是新能源車企的崛起,還是傳統車企在轉型中的掙扎與突破,都能從這些數據變化中找到線索。
自主車企重塑市場新格局
比亞迪以37.8萬輛的月銷成績,拿下了6月國內乘用車市場15.2%的市場份額,在國內車企銷量排行榜上,再次一騎絕塵,充分彰顯出了比亞迪(002594)當前強勁發力的市場態勢。
比亞迪旗下的王朝系列和海洋系列,依然是絕對的銷量擔當,而在這兩個系列之外,比亞迪旗下騰勢、方程豹等品牌的市場業績也是蒸蒸日上,尤其是方程豹品牌,6月表現堪稱亮眼,月度交付量達1.9萬輛,同比暴漲605.3%。憑借差異化產品精準覆蓋多維市場需求的方程豹品牌,有可能會成為比亞迪又一個重要的市場增長極。
圖片來源:方程豹
通過垂直整合供應鏈,比亞迪構建了強大的技術和成本壁壘,不僅提升了比亞迪自身的市場競爭力,也對整個行業產生了深遠影響,加速了整個國內汽車市場的變革和整體的格局重塑。
吉利汽車的多品牌協同,也在持續綻放光芒。6月吉利汽車以23.5萬輛的銷量成績,拿下了乘用車市場9.4%的份額。整個上半年,吉利汽車的累計銷量接近141萬輛,同比增長47%,創下歷史新高。得益于上半年的優異表現,吉利汽車宣布將2025年全年銷量目標從原定的271萬輛上調至300萬輛。在當前的市場競爭環境下,選擇大幅度上調年度銷量目標,不僅體現出了吉利對自己的市場前景充滿信心,也彰顯了其在產品力、品牌力和渠道建設上的綜合競爭優勢。
奇瑞的6月表現也相當不錯,月銷量達到22.5萬輛,其中接近半數是出口銷量。結合奇瑞集團發布的銷量數據,今年6月份,集團層面共計出口汽車10.6萬輛,同比增長9.6%;整個上半年,奇瑞集團出口汽車55萬輛,同比增長3.3%,保持中國車企出口第一名。
很顯然,在穩定國內市場的同時,奇瑞汽車在國際舞臺上,也展現出了越來越強的競爭力。
在國內市場上,奇瑞憑借豐富的產品矩陣和不斷提升的品牌影響力,以及持續深化的新能源轉型,迎合著時下國內汽車消費的趨勢變化。在海外市場上,奇瑞汽車長期以來的全球化戰略布局和對海外市場的深入耕耘,也在持續開花結果,更重要的是,面向海外市場,奇瑞目前不僅在銷售產品,還在輸出技術,樹立了良好的品牌形象,也逐步打破了消費者對中國品牌的固有認知,保持市場份額穩步向上的同時,整體的品牌知名度和美譽度也都有了質的提升。
捷途自由者的海外新車發布會,圖片來源:奇瑞汽車
長安汽車也已經成功破解市場增長密碼,靠新能源和傳統燃油車兩條腿走路,實現了市場的全面布局和精準發力。6月長安汽車(000625)的批售銷量達到了13.9萬輛,其中新能源車批售銷量高達8.75萬輛,在國內新能源車市場上,緊隨比亞迪和吉利,是新能源車月銷量季軍。
新能源汽車已成為長安汽車銷量增長的核心驅動力。
2025年上半年,長安汽車旗下的新能源汽車累計銷量達45萬輛,同比增長48.8%。分品牌來看,阿維塔、深藍、長安啟源等品牌在新能源領域各展風采,形成了從高端到主流、從轎車到SUV的完整產品矩陣,滿足了不同消費者的需求,也提升了長安汽車在各細分市場的競爭力。
長城汽車則是憑借更具差異化的市場布局,逐步完成了企業的市場業績重構。2025年6月,長城汽車(601633)旗下的乘用車批售銷量達到9.7萬輛,旗下越野產品和主打智能化的新車型,都展現出了相當不俗的市場競爭力。
分品牌看,哈弗品牌6月的整體表現顯著回暖,6月售車62,396輛,同比增長30.73%。WEY品牌同樣“精彩”,6月單月銷量破萬,達到10,197輛,同比增長246.95%。坦克作為當前國內越野車市場上的領軍品牌,6月售車21,571輛。近年來,隨著國內汽車市場的不斷發展,消費者的購車需求也在迅速分化,硬派越野,已經成為一個潛力巨大的新賽道,坦克品牌的用戶基盤,也是越來越大。相對而言,歐拉品牌市場承壓比較大,6月售車3,283輛。雖然歐拉品牌旗下也推出了閃電貓這樣的中高端產品,但該品牌的市場主體,還是以好貓為代表的小型電動車,為主要支撐。但如今的國內小型電車市場,競爭激烈程度堪稱白熱化,各大車企紛紛推出自己的小型電車產品,試圖在這個細分市場分得一杯羹,歐拉品牌面臨的市場競爭越來越大。
合資車的堅守和轉型求變
當前,合資品牌在中國市場上,整體都面臨著嚴峻挑戰。
市場層面,自主品牌憑借技術創新和性價比優勢,不斷搶占市場份額,使得合資品牌的市場空間持續被擠壓。技術層面,不少合資品牌在電動化和智能化轉型方面步伐遲緩,在電池技術、駛輔駕駛系統等關鍵領域落后于自主品牌和新勢力車企。更重要的是,消費者的購車觀念,也發生了根本性的扭轉,原本對合資品牌的盲目追捧是主流,現在,大家越來越注重產品的技術含量和智能化水平,而這些,對不少合資品牌而言,都屬于是短板項。
南北大眾依舊是合資市場上的領跑者。
6月一汽大眾銷量為15.8萬輛, 拿下了6.3%的市場份額。從歷史數據來看,一汽大眾曾在國內汽車市場長期占據重要地位,銷量和份額表現出色。然而,近年來隨著市場競爭的加劇和新能源汽車的崛起,其市場地位受到了不小的挑戰。事實上,挑戰不僅來自新能源車,在燃油車領域,面對吉利、奇瑞等自主品牌推出的新車型,在技術含量和產品綜合實力上,一汽大眾的同級產品,優勢也在逐漸縮小,目前在終端市場上的主要競爭力,反而演變為持續的價格下探了。上汽大眾的情況也類似,6月,上汽大眾銷量為9.3萬輛。
面對越來越大的市場競爭壓力,大眾在國內市場上也在積極轉型,推出更多新能源產品之外,在智能化賽道上,大眾也開始與越來越多的中國科技企業合作,例如大眾與地平線聯合開發輔助駕駛解決方案,預計在2026年就將逐步搭載于大眾的新車型上。
在當前的汽車市場中,單純依靠品牌溢價的時代已經逐漸過去,消費者在購車時,更加注重產品的綜合性能、技術配置和性價比。對車企而言,在新能源汽車和智能汽車快速發展的浪潮下,本土化研發深度對于企業的生存和發展同樣重要。能夠深入了解中國消費者需求、快速響應市場變化并進行針對性研發的車企,才能在市場競爭中占據優勢。對大眾汽車而言,在降價求量的同時,也需要進一步加強本土化研發,加大在新能源和智能技術領域的投入,推出更符合中國市場需求的產品,并通過與本土供應商和科技企業合作,提升產品的智能化水平和電動化性能,盡快實現從傳統汽車制造商向智能移動出行服務商的轉型。
當然,不止大眾,在行業變革的浪潮中,其他外資品牌也必須加快決策速度,優化決策流程,提高市場反應能力。還需要充分利用本土資源和創新能力,加快產品的研發和升級,深入了終端用戶的需求和偏好,制定更加精準的市場策略,提升產品的競爭力和品牌影響力。
德系車企如此,日系車企,當然也不例外。
6月在國內市場上表現最好的日系車企是一汽豐田,共計售車8.3萬輛,在月度車企銷量前十榜單上,排名第九。目前,降價這種此前看起來與日系車不太沾邊的市場策略,也已經成為主流日系車企保持市場穩定的核心手段,這種轉變,其實也深刻揭示了日系所謂的精益生產模式,面對中國電動化浪潮時的脆弱性。
日系精益生產模式以其高效的生產流程、嚴格的質量控制和成本控制而聞名于世,曾經在汽車行業取得了巨大的成功。然而,在電動化和智能化快速發展的今天,這種模式的局限性逐漸顯現。精益生產模式注重的是生產效率和成本控制,對于市場變化的響應速度相對較慢。在面對中國電動化浪潮時,日系車企未能及時調整戰略,沒有及時的加大在新能源和智能汽車領域的研發投入,導致在技術和產品上落后了不少。
中國電動化的高效發展,體現在技術創新、產品推出速度和市場適應能力等多個方面,最近幾年,主流自主車企市場成功的關鍵,就在于大家能夠快速響應市場需求,推出了一系列具有競爭力的新能源車型,并根據消費者的反饋不斷優化產品,持續提升著用戶體驗。相比之下,一汽豐田等日系車企,此前在電動化轉型的過程中,決策鏈冗長,技術研發滯后,無法滿足市場的快速變化。
好在進入2025年之后,以豐田為代表的日系合資車企,在國內轉型的速度已經明顯加快,其中一個明顯的變化就是,團隊中的中國人越來越被重視了。豐田在國內開始全面推行中國首席工程師制度,賦予中國研發團隊全流程的主導權。本田的本土團隊,也在主導著全新的純電平臺;日產同樣組建了中國專屬的新能源團隊,新車N7的電子電氣架構,就是國內團隊主導的。
圖片來源:東風日產
上汽通用五菱并不是常規意義上的合資車企,旗下在售的產品基本都是自主車,但從股權結構上看,我們通常還是把上汽通用五菱歸類到合資陣營中。
最近兩年,國民“神車”品牌五菱和寶駿,也在做調整,從階段性的成果看,上汽通用五菱已經進入新一輪的穩步提升期。6月上汽通用五菱銷量為8.5萬輛,從絕對銷量上看,與其他頭部車企相比,仍存在一定差距,但同比42.7%的銷量增幅,還是能證明上汽通用五菱銷量不斷回暖的市場勢頭。
不過不得不說的事實是,在低端市場整體萎縮的行業大背景下,上汽通用五菱面臨著品牌向上與成本控制的雙重挑戰。品牌向上是提升企業競爭力和市場份額的關鍵,但在品牌向上的過程中,需要投入大量的研發、營銷等成本,這與成本控制之間存在一定的矛盾。對當前的上汽通用五菱而言,在兩者之間找到平衡至關重要,既要通過技術創新和產品升級提升品牌形象,又要通過優化生產流程、降低采購成本等方式控制成本。面向未來,上汽通用五菱需要更加精準的定位目標客戶群體,推出更多有競爭力的新產品。不久前,上汽通用五菱730車系的“復活”,就引起了不小的行業關注,從寶駿730到新推出的五菱730,能否再現“國民MPV”的昔日輝煌,確實值得期待。
圖片來源:五菱汽車
再來聊一聊特斯拉,目前的特斯拉,在國內的品牌光環已經消退不少,也到了需要做出戰略調整的關鍵時期,需要注入更多的新產品和新技術,來提振市場。6月,特斯拉中國售車7.2萬輛。
在中國市場上,特斯拉曾是眾多國內消費者購買新能源汽車的首選品牌之一,然而,近年來隨著中國新能源(600617)汽車市場競爭的日益激烈,眾多自主新能源品牌紛紛崛起,推出了一系列具有競爭力的車型,對特斯拉的市場表現造成了嚴重擠壓。
當然,面對中國新能源汽車市場競爭持續加劇的局面,特斯拉中國也可以選擇將更多的目光轉向海外市場,畢竟較之于一眾自主新能源品牌的出海嘗試,特斯拉在全球舞臺上的品牌認知度和接受度更高,將上海工廠轉型為出口基地,特斯拉也可以更好地滿足海外市場的需求,提升其在國際市場上的份額。
上半年的車市洞察
6月剛剛過去,2025年業已過半,結合國內主流車企當前的市場表現,我們能夠很清晰的感受到激烈的市場競爭中,中國車市消費趨勢的顯著變化。
首先是技術的重要性愈發凸顯。在2025年的國內汽車市場上,技術創新已經成為決定市場格局的關鍵因素,行業進入了激烈的“技術軍備競賽”階段。混動技術的升級、800V平臺的普及、輔助駕駛系統的標配化等等,都對整個汽車行業產生了深遠的影響,加劇市場競爭的同時,也促進了產業鏈上下游的協同發展,推動著汽車產品的持續升級換代。當然,消費者也能夠享受到更先進、更智能、更環保的汽車產品。
其次,國內汽車供應鏈的“權力”更迭也越來越明顯,寧德時代(300750)、華為等科技企業在汽車供應鏈中的地位不斷上升,正在逐漸取代傳統Tier1,掌握產業的核心話語權。伴隨著中國產業鏈企業的崛起,整車企業也開始重新審視與供應商的合作關系,逐步加強與科技企業的合作,以獲取更先進的技術和零部件。
再者,國內市場和國外市場的全球化雙循環,也取得了顯著成果,奇瑞、長城、比亞迪等自主車企不僅向海外銷售了越來越多的中國車,也開始更多的向海外市場輸出技術、擴充產能、建設品牌,都在積極的尋求更廣闊的市場空間和發展機遇,中國汽車產業的國際競爭力已經提升不少,我們正在逐步實現從汽車大國向汽車強國的轉變。此外,不少在國內表現不佳的合資品牌,也開始依靠在中國市場上的產能布局,發力海外市場,而且已經取得相當不錯的出口業績。
當然,還有殘酷的市場洗牌預警,也“高懸頭上”。
小眾的合資品牌或將陸續退場,就在幾天前,廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司管理人發布消息稱,因公司已無重整可能,根據部分債權人意見,經債權人委員會討論,管理人已經申請長沙中院裁定宣告公司破產,這家成立于2010年的合資車企,正式走入歷史。接下來,類似的案例會不會再次上演我們目前不得而知,但可以預測的是,無法高效整合各方資源,提升自身的競爭力的合資車企,未來面臨的市場壓力,只會越來越多。
此外,新勢力淘汰賽也將進入生死時速的階段,一些腰部和尾部新勢力車企,同樣面臨著巨大的生存壓力,而當前已經進入頭部陣營的新勢力車企,也不意味著就已經絕對安全,不少頭部新勢力,目前也面臨著不小的市場和盈利壓力,誰能“戰斗”到最后,充滿不確定性。
回顧2025年上半年的中國市場,我們感受到的是充滿變化和挑戰的整體態勢,具備技術優勢,并逐步完成多元化布局的企業,在一騎絕塵;通過多品牌協同和全球化布局的企業,也展現出了強大的綜合競爭力;但那些依舊在電動化和智能化轉型大潮中隨波逐流的企業,則不得不面度越來越“惡劣”的市場環境。
展望未來,汽車市場將繼續處于快速變革之中,在這個充滿不確定性的時代,車企需要保持敏銳的市場洞察力,不斷加大技術研發投入,不斷創新和優化產品,提升品牌競爭力。只有這樣,才能在推動行業向更高水平邁進的同時,保障自己的市場地位。
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