隨著國內(nèi)汽車市場日益成熟和多元化,消費(fèi)者的購車選擇愈發(fā)豐富,車企之間的競爭也達(dá)到了前所未有的激烈程度。銷量數(shù)據(jù)不再僅僅是一串?dāng)?shù)字,背后還體現(xiàn)著車企的產(chǎn)品競爭力、營銷策略、品牌影響力以及對市場趨勢的把握能力等,可以這么說,當(dāng)前的市場競爭,已經(jīng)是車企全方位的實(shí)力對抗。
在越來越激烈的市場競爭中,每個月的銷量數(shù)據(jù)都如同一場大考后的成績單,備受關(guān)注,不僅是對車企當(dāng)月市場表現(xiàn)的直觀呈現(xiàn),更是反映整個汽車市場動態(tài)與趨勢的關(guān)鍵窗口。
乘聯(lián)會公布的批售銷量數(shù)據(jù)顯示,2025年6月全國乘用車廠商總計(jì)的批發(fā)銷量為249萬輛,創(chuàng)當(dāng)月歷史新高,同比增長15.1%,環(huán)比增長7.5%;今年上半年,全國乘用車廠商的累計(jì)批發(fā)銷量為1327.9萬輛,同比增長12.2%。
6月的車企銷量前十榜單中,我們也能夠感受到當(dāng)下汽車市場的格局變化,以及技術(shù)發(fā)展方向和消費(fèi)者需求的演變。無論是新能源車企的崛起,還是傳統(tǒng)車企在轉(zhuǎn)型中的掙扎與突破,都能從這些數(shù)據(jù)變化中找到線索。
自主車企重塑市場新格局
比亞迪以37.8萬輛的月銷成績,拿下了6月國內(nèi)乘用車市場15.2%的市場份額,在國內(nèi)車企銷量排行榜上,再次一騎絕塵,充分彰顯出了比亞迪(002594)當(dāng)前強(qiáng)勁發(fā)力的市場態(tài)勢。
比亞迪旗下的王朝系列和海洋系列,依然是絕對的銷量擔(dān)當(dāng),而在這兩個系列之外,比亞迪旗下騰勢、方程豹等品牌的市場業(yè)績也是蒸蒸日上,尤其是方程豹品牌,6月表現(xiàn)堪稱亮眼,月度交付量達(dá)1.9萬輛,同比暴漲605.3%。憑借差異化產(chǎn)品精準(zhǔn)覆蓋多維市場需求的方程豹品牌,有可能會成為比亞迪又一個重要的市場增長極。
圖片來源:方程豹
通過垂直整合供應(yīng)鏈,比亞迪構(gòu)建了強(qiáng)大的技術(shù)和成本壁壘,不僅提升了比亞迪自身的市場競爭力,也對整個行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,加速了整個國內(nèi)汽車市場的變革和整體的格局重塑。
吉利汽車的多品牌協(xié)同,也在持續(xù)綻放光芒。6月吉利汽車以23.5萬輛的銷量成績,拿下了乘用車市場9.4%的份額。整個上半年,吉利汽車的累計(jì)銷量接近141萬輛,同比增長47%,創(chuàng)下歷史新高。得益于上半年的優(yōu)異表現(xiàn),吉利汽車宣布將2025年全年銷量目標(biāo)從原定的271萬輛上調(diào)至300萬輛。在當(dāng)前的市場競爭環(huán)境下,選擇大幅度上調(diào)年度銷量目標(biāo),不僅體現(xiàn)出了吉利對自己的市場前景充滿信心,也彰顯了其在產(chǎn)品力、品牌力和渠道建設(shè)上的綜合競爭優(yōu)勢。
奇瑞的6月表現(xiàn)也相當(dāng)不錯,月銷量達(dá)到22.5萬輛,其中接近半數(shù)是出口銷量。結(jié)合奇瑞集團(tuán)發(fā)布的銷量數(shù)據(jù),今年6月份,集團(tuán)層面共計(jì)出口汽車10.6萬輛,同比增長9.6%;整個上半年,奇瑞集團(tuán)出口汽車55萬輛,同比增長3.3%,保持中國車企出口第一名。
很顯然,在穩(wěn)定國內(nèi)市場的同時,奇瑞汽車在國際舞臺上,也展現(xiàn)出了越來越強(qiáng)的競爭力。
在國內(nèi)市場上,奇瑞憑借豐富的產(chǎn)品矩陣和不斷提升的品牌影響力,以及持續(xù)深化的新能源轉(zhuǎn)型,迎合著時下國內(nèi)汽車消費(fèi)的趨勢變化。在海外市場上,奇瑞汽車長期以來的全球化戰(zhàn)略布局和對海外市場的深入耕耘,也在持續(xù)開花結(jié)果,更重要的是,面向海外市場,奇瑞目前不僅在銷售產(chǎn)品,還在輸出技術(shù),樹立了良好的品牌形象,也逐步打破了消費(fèi)者對中國品牌的固有認(rèn)知,保持市場份額穩(wěn)步向上的同時,整體的品牌知名度和美譽(yù)度也都有了質(zhì)的提升。
捷途自由者的海外新車發(fā)布會,圖片來源:奇瑞汽車
長安汽車也已經(jīng)成功破解市場增長密碼,靠新能源和傳統(tǒng)燃油車兩條腿走路,實(shí)現(xiàn)了市場的全面布局和精準(zhǔn)發(fā)力。6月長安汽車(000625)的批售銷量達(dá)到了13.9萬輛,其中新能源車批售銷量高達(dá)8.75萬輛,在國內(nèi)新能源車市場上,緊隨比亞迪和吉利,是新能源車月銷量季軍。
新能源汽車已成為長安汽車銷量增長的核心驅(qū)動力。
2025年上半年,長安汽車旗下的新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)45萬輛,同比增長48.8%。分品牌來看,阿維塔、深藍(lán)、長安啟源等品牌在新能源領(lǐng)域各展風(fēng)采,形成了從高端到主流、從轎車到SUV的完整產(chǎn)品矩陣,滿足了不同消費(fèi)者的需求,也提升了長安汽車在各細(xì)分市場的競爭力。
長城汽車則是憑借更具差異化的市場布局,逐步完成了企業(yè)的市場業(yè)績重構(gòu)。2025年6月,長城汽車(601633)旗下的乘用車批售銷量達(dá)到9.7萬輛,旗下越野產(chǎn)品和主打智能化的新車型,都展現(xiàn)出了相當(dāng)不俗的市場競爭力。
分品牌看,哈弗品牌6月的整體表現(xiàn)顯著回暖,6月售車62,396輛,同比增長30.73%。WEY品牌同樣“精彩”,6月單月銷量破萬,達(dá)到10,197輛,同比增長246.95%。坦克作為當(dāng)前國內(nèi)越野車市場上的領(lǐng)軍品牌,6月售車21,571輛。近年來,隨著國內(nèi)汽車市場的不斷發(fā)展,消費(fèi)者的購車需求也在迅速分化,硬派越野,已經(jīng)成為一個潛力巨大的新賽道,坦克品牌的用戶基盤,也是越來越大。相對而言,歐拉品牌市場承壓比較大,6月售車3,283輛。雖然歐拉品牌旗下也推出了閃電貓這樣的中高端產(chǎn)品,但該品牌的市場主體,還是以好貓為代表的小型電動車,為主要支撐。但如今的國內(nèi)小型電車市場,競爭激烈程度堪稱白熱化,各大車企紛紛推出自己的小型電車產(chǎn)品,試圖在這個細(xì)分市場分得一杯羹,歐拉品牌面臨的市場競爭越來越大。
合資車的堅(jiān)守和轉(zhuǎn)型求變
當(dāng)前,合資品牌在中國市場上,整體都面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
市場層面,自主品牌憑借技術(shù)創(chuàng)新和性價比優(yōu)勢,不斷搶占市場份額,使得合資品牌的市場空間持續(xù)被擠壓。技術(shù)層面,不少合資品牌在電動化和智能化轉(zhuǎn)型方面步伐遲緩,在電池技術(shù)、駛輔駕駛系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域落后于自主品牌和新勢力車企。更重要的是,消費(fèi)者的購車觀念,也發(fā)生了根本性的扭轉(zhuǎn),原本對合資品牌的盲目追捧是主流,現(xiàn)在,大家越來越注重產(chǎn)品的技術(shù)含量和智能化水平,而這些,對不少合資品牌而言,都屬于是短板項(xiàng)。
南北大眾依舊是合資市場上的領(lǐng)跑者。
6月一汽大眾銷量為15.8萬輛, 拿下了6.3%的市場份額。從歷史數(shù)據(jù)來看,一汽大眾曾在國內(nèi)汽車市場長期占據(jù)重要地位,銷量和份額表現(xiàn)出色。然而,近年來隨著市場競爭的加劇和新能源汽車的崛起,其市場地位受到了不小的挑戰(zhàn)。事實(shí)上,挑戰(zhàn)不僅來自新能源車,在燃油車領(lǐng)域,面對吉利、奇瑞等自主品牌推出的新車型,在技術(shù)含量和產(chǎn)品綜合實(shí)力上,一汽大眾的同級產(chǎn)品,優(yōu)勢也在逐漸縮小,目前在終端市場上的主要競爭力,反而演變?yōu)槌掷m(xù)的價格下探了。上汽大眾的情況也類似,6月,上汽大眾銷量為9.3萬輛。
面對越來越大的市場競爭壓力,大眾在國內(nèi)市場上也在積極轉(zhuǎn)型,推出更多新能源產(chǎn)品之外,在智能化賽道上,大眾也開始與越來越多的中國科技企業(yè)合作,例如大眾與地平線聯(lián)合開發(fā)輔助駕駛解決方案,預(yù)計(jì)在2026年就將逐步搭載于大眾的新車型上。
在當(dāng)前的汽車市場中,單純依靠品牌溢價的時代已經(jīng)逐漸過去,消費(fèi)者在購車時,更加注重產(chǎn)品的綜合性能、技術(shù)配置和性價比。對車企而言,在新能源汽車和智能汽車快速發(fā)展的浪潮下,本土化研發(fā)深度對于企業(yè)的生存和發(fā)展同樣重要。能夠深入了解中國消費(fèi)者需求、快速響應(yīng)市場變化并進(jìn)行針對性研發(fā)的車企,才能在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。對大眾汽車而言,在降價求量的同時,也需要進(jìn)一步加強(qiáng)本土化研發(fā),加大在新能源和智能技術(shù)領(lǐng)域的投入,推出更符合中國市場需求的產(chǎn)品,并通過與本土供應(yīng)商和科技企業(yè)合作,提升產(chǎn)品的智能化水平和電動化性能,盡快實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車制造商向智能移動出行服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
當(dāng)然,不止大眾,在行業(yè)變革的浪潮中,其他外資品牌也必須加快決策速度,優(yōu)化決策流程,提高市場反應(yīng)能力。還需要充分利用本土資源和創(chuàng)新能力,加快產(chǎn)品的研發(fā)和升級,深入了終端用戶的需求和偏好,制定更加精準(zhǔn)的市場策略,提升產(chǎn)品的競爭力和品牌影響力。
德系車企如此,日系車企,當(dāng)然也不例外。
6月在國內(nèi)市場上表現(xiàn)最好的日系車企是一汽豐田,共計(jì)售車8.3萬輛,在月度車企銷量前十榜單上,排名第九。目前,降價這種此前看起來與日系車不太沾邊的市場策略,也已經(jīng)成為主流日系車企保持市場穩(wěn)定的核心手段,這種轉(zhuǎn)變,其實(shí)也深刻揭示了日系所謂的精益生產(chǎn)模式,面對中國電動化浪潮時的脆弱性。
日系精益生產(chǎn)模式以其高效的生產(chǎn)流程、嚴(yán)格的質(zhì)量控制和成本控制而聞名于世,曾經(jīng)在汽車行業(yè)取得了巨大的成功。然而,在電動化和智能化快速發(fā)展的今天,這種模式的局限性逐漸顯現(xiàn)。精益生產(chǎn)模式注重的是生產(chǎn)效率和成本控制,對于市場變化的響應(yīng)速度相對較慢。在面對中國電動化浪潮時,日系車企未能及時調(diào)整戰(zhàn)略,沒有及時的加大在新能源和智能汽車領(lǐng)域的研發(fā)投入,導(dǎo)致在技術(shù)和產(chǎn)品上落后了不少。
中國電動化的高效發(fā)展,體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品推出速度和市場適應(yīng)能力等多個方面,最近幾年,主流自主車企市場成功的關(guān)鍵,就在于大家能夠快速響應(yīng)市場需求,推出了一系列具有競爭力的新能源車型,并根據(jù)消費(fèi)者的反饋不斷優(yōu)化產(chǎn)品,持續(xù)提升著用戶體驗(yàn)。相比之下,一汽豐田等日系車企,此前在電動化轉(zhuǎn)型的過程中,決策鏈冗長,技術(shù)研發(fā)滯后,無法滿足市場的快速變化。
好在進(jìn)入2025年之后,以豐田為代表的日系合資車企,在國內(nèi)轉(zhuǎn)型的速度已經(jīng)明顯加快,其中一個明顯的變化就是,團(tuán)隊(duì)中的中國人越來越被重視了。豐田在國內(nèi)開始全面推行中國首席工程師制度,賦予中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)全流程的主導(dǎo)權(quán)。本田的本土團(tuán)隊(duì),也在主導(dǎo)著全新的純電平臺;日產(chǎn)同樣組建了中國專屬的新能源團(tuán)隊(duì),新車N7的電子電氣架構(gòu),就是國內(nèi)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的。
圖片來源:東風(fēng)日產(chǎn)
上汽通用五菱并不是常規(guī)意義上的合資車企,旗下在售的產(chǎn)品基本都是自主車,但從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看,我們通常還是把上汽通用五菱歸類到合資陣營中。
最近兩年,國民“神車”品牌五菱和寶駿,也在做調(diào)整,從階段性的成果看,上汽通用五菱已經(jīng)進(jìn)入新一輪的穩(wěn)步提升期。6月上汽通用五菱銷量為8.5萬輛,從絕對銷量上看,與其他頭部車企相比,仍存在一定差距,但同比42.7%的銷量增幅,還是能證明上汽通用五菱銷量不斷回暖的市場勢頭。
不過不得不說的事實(shí)是,在低端市場整體萎縮的行業(yè)大背景下,上汽通用五菱面臨著品牌向上與成本控制的雙重挑戰(zhàn)。品牌向上是提升企業(yè)競爭力和市場份額的關(guān)鍵,但在品牌向上的過程中,需要投入大量的研發(fā)、營銷等成本,這與成本控制之間存在一定的矛盾。對當(dāng)前的上汽通用五菱而言,在兩者之間找到平衡至關(guān)重要,既要通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級提升品牌形象,又要通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低采購成本等方式控制成本。面向未來,上汽通用五菱需要更加精準(zhǔn)的定位目標(biāo)客戶群體,推出更多有競爭力的新產(chǎn)品。不久前,上汽通用五菱730車系的“復(fù)活”,就引起了不小的行業(yè)關(guān)注,從寶駿730到新推出的五菱730,能否再現(xiàn)“國民MPV”的昔日輝煌,確實(shí)值得期待。
圖片來源:五菱汽車
再來聊一聊特斯拉,目前的特斯拉,在國內(nèi)的品牌光環(huán)已經(jīng)消退不少,也到了需要做出戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵時期,需要注入更多的新產(chǎn)品和新技術(shù),來提振市場。6月,特斯拉中國售車7.2萬輛。
在中國市場上,特斯拉曾是眾多國內(nèi)消費(fèi)者購買新能源汽車的首選品牌之一,然而,近年來隨著中國新能源(600617)汽車市場競爭的日益激烈,眾多自主新能源品牌紛紛崛起,推出了一系列具有競爭力的車型,對特斯拉的市場表現(xiàn)造成了嚴(yán)重?cái)D壓。
當(dāng)然,面對中國新能源汽車市場競爭持續(xù)加劇的局面,特斯拉中國也可以選擇將更多的目光轉(zhuǎn)向海外市場,畢竟較之于一眾自主新能源品牌的出海嘗試,特斯拉在全球舞臺上的品牌認(rèn)知度和接受度更高,將上海工廠轉(zhuǎn)型為出口基地,特斯拉也可以更好地滿足海外市場的需求,提升其在國際市場上的份額。
上半年的車市洞察
6月剛剛過去,2025年業(yè)已過半,結(jié)合國內(nèi)主流車企當(dāng)前的市場表現(xiàn),我們能夠很清晰的感受到激烈的市場競爭中,中國車市消費(fèi)趨勢的顯著變化。
首先是技術(shù)的重要性愈發(fā)凸顯。在2025年的國內(nèi)汽車市場上,技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為決定市場格局的關(guān)鍵因素,行業(yè)進(jìn)入了激烈的“技術(shù)軍備競賽”階段。混動技術(shù)的升級、800V平臺的普及、輔助駕駛系統(tǒng)的標(biāo)配化等等,都對整個汽車行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,加劇市場競爭的同時,也促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展,推動著汽車產(chǎn)品的持續(xù)升級換代。當(dāng)然,消費(fèi)者也能夠享受到更先進(jìn)、更智能、更環(huán)保的汽車產(chǎn)品。
其次,國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈的“權(quán)力”更迭也越來越明顯,寧德時代(300750)、華為等科技企業(yè)在汽車供應(yīng)鏈中的地位不斷上升,正在逐漸取代傳統(tǒng)Tier1,掌握產(chǎn)業(yè)的核心話語權(quán)。伴隨著中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的崛起,整車企業(yè)也開始重新審視與供應(yīng)商的合作關(guān)系,逐步加強(qiáng)與科技企業(yè)的合作,以獲取更先進(jìn)的技術(shù)和零部件。
再者,國內(nèi)市場和國外市場的全球化雙循環(huán),也取得了顯著成果,奇瑞、長城、比亞迪等自主車企不僅向海外銷售了越來越多的中國車,也開始更多的向海外市場輸出技術(shù)、擴(kuò)充產(chǎn)能、建設(shè)品牌,都在積極的尋求更廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇,中國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力已經(jīng)提升不少,我們正在逐步實(shí)現(xiàn)從汽車大國向汽車強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。此外,不少在國內(nèi)表現(xiàn)不佳的合資品牌,也開始依靠在中國市場上的產(chǎn)能布局,發(fā)力海外市場,而且已經(jīng)取得相當(dāng)不錯的出口業(yè)績。
當(dāng)然,還有殘酷的市場洗牌預(yù)警,也“高懸頭上”。
小眾的合資品牌或?qū)㈥懤m(xù)退場,就在幾天前,廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司管理人發(fā)布消息稱,因公司已無重整可能,根據(jù)部分債權(quán)人意見,經(jīng)債權(quán)人委員會討論,管理人已經(jīng)申請長沙中院裁定宣告公司破產(chǎn),這家成立于2010年的合資車企,正式走入歷史。接下來,類似的案例會不會再次上演我們目前不得而知,但可以預(yù)測的是,無法高效整合各方資源,提升自身的競爭力的合資車企,未來面臨的市場壓力,只會越來越多。
此外,新勢力淘汰賽也將進(jìn)入生死時速的階段,一些腰部和尾部新勢力車企,同樣面臨著巨大的生存壓力,而當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入頭部陣營的新勢力車企,也不意味著就已經(jīng)絕對安全,不少頭部新勢力,目前也面臨著不小的市場和盈利壓力,誰能“戰(zhàn)斗”到最后,充滿不確定性。
回顧2025年上半年的中國市場,我們感受到的是充滿變化和挑戰(zhàn)的整體態(tài)勢,具備技術(shù)優(yōu)勢,并逐步完成多元化布局的企業(yè),在一騎絕塵;通過多品牌協(xié)同和全球化布局的企業(yè),也展現(xiàn)出了強(qiáng)大的綜合競爭力;但那些依舊在電動化和智能化轉(zhuǎn)型大潮中隨波逐流的企業(yè),則不得不面度越來越“惡劣”的市場環(huán)境。
展望未來,汽車市場將繼續(xù)處于快速變革之中,在這個充滿不確定性的時代,車企需要保持敏銳的市場洞察力,不斷加大技術(shù)研發(fā)投入,不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品,提升品牌競爭力。只有這樣,才能在推動行業(yè)向更高水平邁進(jìn)的同時,保障自己的市場地位。
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