【科技明說 ｜ 全球AI觀察】

近來幾天，業內朋友都在討論英偉達決定在上海設立新的研發中心的事情。

其中看好英偉達此舉的為多，但也有冷眼旁觀并不看好的朋友，主要原因在于后續是否真的給力。

中國市場潛力，大家有目共睹。英偉達也早已嘗到了甜頭。自然明白堅定拓展創新，對其未來依然大有好處。

由于近年來漂亮國持續升級對華芯片出口限制，英偉達專為中國設計的特供版AI芯片如H20都多次因政策變化被禁售，導致其在中國市場的營收波動。

英偉達寄往上海研發中心開發符合漂亮國出口管制的技術解決方案，例如通過調整芯片設計，如降低算力或互聯速率，以此滿足合規要求。

近水樓臺先得月。可謂本地化研發與生產，對于一個GPU廠商來說多么重要。更何況，這是一件一舉兩得的好事情。因而，我暫且稱其為上海研發堡壘也不為過。

英偉達通過在中國本地建立研發團隊，可以更靈活地響應中國客戶的特定需求，減少對全球統一產品的依賴，同時降低因政策變動導致的供應鏈中斷風險。
業內朋友有表示，英偉達更重要的戰略意義是爭奪中國AI人才與生態主導權。為什么會這樣想呢？

事實上，中國擁有龐大的AI人才儲備，尤其是深度學習、芯片設計等領域。英偉達計劃在上海招聘工程師參與下一代AI軟硬件開發，不僅是為了本地化創新，更是為了鞏固其CUDA生態的全球優勢，目前中國開發者占CUDA生態的30%左右。

與此同時，英偉達也需要應對華為等國產GPU廠商的挑戰。面對中國市場GPU廠商混戰的局面，英偉達不得不通過本地研發加強與客戶的合作，防止華為、寒武紀等國產企業通過自主生態替代其市場地位。
當然，英偉達的目標也有兩層含義：上海研發中心既聚焦中國市場需求，如自動駕駛、生成式AI等，也參與全球項目如芯片設計驗證、產品優化等，形成“本土需求+全球創新”的雙向聯動。

另有業內朋友說，為規避GPU性能限制，英偉達上海研發中心可能轉向開發針對AI推理的專用芯片（ASIC），這類芯片在能效和成本上更具優勢，適合中國大規模AI應用場景。

不管怎么說，中國市場對英偉達的戰略意義實在太重要了。要知道2024年中國市場貢獻了英偉達約14%的營收，約為171億美元，黃仁勛預計未來中國AI芯片市場規模將達500億美元。中國科技巨頭如字節跳動、騰訊等對高性能AI芯片的需求依然強勁。

退一步再說了，中國在全球半導體制造如封裝、測試等占據重要地位，英偉達也是需要通過本地合作維持供應鏈穩定性。
更值得注意的是，英偉達在上海建立研發中心舉措雖好，但也面臨很多挑戰，特別是如何平衡技術保密與本土化創新的關系，還需要下功夫。

即便如此，我覺得面臨未來諸多不確定性，英偉達能有如此戰略決策，實屬不易。

阿明書法：堡壘

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