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高溫煤焦油下行已成定數 幅度預計有限

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導語:山東萊鋼高溫煤焦油起拍價格執行在3330元/噸,最終成交價格下調180至3330元/噸,拍賣數量1100噸。河北華豐煤化高溫煤焦油招標,中標價格下調205至3350元/噸。

自上周以來,國內高溫煤焦油市場繼續上行遭遇阻力,尤其是臨渙的連續拍賣,更是令已經上行乏力的煤焦油市場放慢了腳步,部分地區新單成交價格開始下行,煤焦油市場籠罩在一片看空情緒中。周二臨渙的拍賣價格繼續下跌,又再度打壓市場信心,煤焦油市場下行態勢顯現。

供應端:虧損力度加大 供應預計減少

圖1 2024-2025年焦企周度產能利用率對比


數據來源:隆眾資訊

焦炭二輪提降全面落地后,由于成材價格以及盤面的下跌,后市預期不強。鋼廠盈利走低,下游需求不足導致原料端價格預期不強,且成材價格持續震蕩下行,鋼廠后續減產預期上升。疊加焦煤市場焦炭價格支撐性不足,焦炭敬愛個后期不排除繼續調降可能,焦企生產積極性下降,產能利用率有所降低,高溫煤焦油供應量維持小幅下降態勢。

另外,5月底市場傳出山東各市焦化行業產能整合轉移工作方案。方案中涉及要求各市的各焦化企業裝置產能與合規產能需保持一致,可通過購入省內市外焦化產能達到兩者一致,限期內未彌補合規產能缺口的焦企,需要實施焦爐整體退出。山東省全部27家焦化,企業裝置產能為4365萬噸。2024年底山東已退出475萬噸產能,2025年1-5月已退出產能55萬噸,截止5月30日共退出530萬噸裝置產能。文件顯示,2025年6月底前全省焦化裝置產能壓減至3300萬噸左右,折算山東省全部焦炭產能預計共減少1000萬噸左右。因此6月仍有500萬噸左右焦化產能需要退出,屆時該地區煤焦油供應量將大幅度減少。

需求端:深加工開工率高位 剛需尚可


深加工行業開工依舊維持高位,6月除云維飛虎20萬噸存停車計劃,其余寶武碳業、濟寧黑貓、攀枝花能緣等存在開工計劃,深加工企業開工繼續上漲為主,對于煤焦油市場剛需依舊較強。炭黑企業由于前期庫存有所消化加之價格略有上漲,因此炭黑企業開工率略有上行,整體來看,下游工廠開工率較高,因此煤焦油市場剛需依舊穩定,但是看空情緒籠罩下,對于煤焦油需求迫切性下降。

利潤端:深加工利潤空間收窄 炭黑利潤略有修復

自上周深加工產品多數已經提前開啟下行之路,尤其蒽油下滑幅度較大,煤瀝青也已經提前下跌100元/噸,深加工企業利潤已經收窄至24.4元/噸,接近邊際效益。而在前期煤焦油價格上行拉動下,炭黑開啟調漲之路,主流企業報盤接連上調,市場消息面不斷增加,刺激下游剛需入市采買,企業挺價惜售,修復行業利潤,但是整體行業盈利狀況也并不樂觀。

綜上,現階段高溫煤焦油市場在下游產品終端需求不暢的拖拽下,雖然進入下行通道,但是后期由于山東焦化去產能以及深加工高開工率的支撐,此輪下行態勢預計降幅有限。

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