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南向資金持續(xù)凈流入,港股央企紅利ETF(513910)成“核心戰(zhàn)場”

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今日盤中,港股建材、港股鋼鐵、港股銀行、港股非銀等板塊漲幅居前,帶動成分股含有較多此細分行業(yè)的港股央企紅利ETF(513910)上漲超1.2%。

7月7日-7月9日,南向資金凈流入港股市場近200億人民幣,隨著南向資金持續(xù)流入,港股流動性改善,作為南向資金核心增配方向的港股銀行、能源板塊,成為港股估值修復預期升溫的最大推手。

自4月經(jīng)歷關稅政策反復的擾動后,南向資金的交易風格有明顯變化,從一季度以進攻為主的恒生科技切換到防守為主的紅利資產(chǎn)。在市場風險偏好降低與無風險利率下行的雙重驅(qū)動下,南向資金更青睞增配高確定性的紅利資產(chǎn)。

政策層面,年初推出的《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》明確要求擴大權(quán)益類基金規(guī)模占比,并著力引導中長期資金加速進入資本市場。從資產(chǎn)配置角度看,這類資金基于負債端的久期匹配特性,更傾向于配置具有穩(wěn)定分紅特征的低波動資產(chǎn)。在此背景下,港股央企紅利資產(chǎn)兼具“央企背景”和“高股息”雙重屬性,既受益于央企市值管理政策的護航,又能提供遠超市場平均水平的股息回報,自然成為南向資金穿越市場波動的優(yōu)選標的。

目前港股央企紅利ETF所跟蹤指數(shù)的股息率與10年期國債收益率之差仍在4.5%的較高水平,即便短期資金有“落袋為安”的動作,但從長期看,低估值、高確定性的資產(chǎn)依然會吸引資金持續(xù)流入,行情延續(xù)的核心邏輯未被顯著破壞。

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