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外賣大戰(zhàn),打的根本不是外賣

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最近港股的走勢(shì)很弱,尤其是恒生科技指數(shù),前段時(shí)間經(jīng)歷了六連跌。

很多人把恒生科技一直下跌的原因歸結(jié)為最近美團(tuán)京東阿里三家的外賣混戰(zhàn),還戲謔地調(diào)侃恒生科技是 恒生外賣指數(shù) 。

為什么大家都說是外賣大戰(zhàn)影響到了港股的走勢(shì)呢?

因?yàn)楹闵萍贾笖?shù)中,把這一輪大戰(zhàn)的三家—— 美團(tuán) 、 阿里 和 京東 的股票都納入進(jìn)去了。

而這3家搞補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng),都是以損失短期利潤(rùn)為代價(jià)的。

二季度以及三季度的利潤(rùn)基本上不用想了,甚至整個(gè)今年的年報(bào)大概率都會(huì)很難看。

所以市場(chǎng)短期內(nèi)都不看好這三家。

3家公司股票的投資者情緒出現(xiàn)恐慌,紛紛開始拋售 ,導(dǎo)致股價(jià)最近都出現(xiàn)了大幅度下跌。

比如 阿里巴巴的價(jià)位已經(jīng)接近4月7號(hào)市場(chǎng)消化對(duì)等關(guān)稅那一天的低點(diǎn),而京東和美團(tuán)已經(jīng)跌到了4月7號(hào)低點(diǎn)以下。

這3家的下跌,帶動(dòng)了恒生科技指數(shù)甚至整個(gè)港股的下跌。


阿里巴巴的價(jià)位已經(jīng)接近4月7號(hào)的低點(diǎn)

三家公司的外賣大戰(zhàn),原本考慮的可能只是占領(lǐng)市場(chǎng),但沒想到竟然帶動(dòng)了股價(jià)的下跌。

如果真要從財(cái)務(wù)角度計(jì)算,3家大廠的外賣補(bǔ)貼支出再加上股價(jià)大跌蒸發(fā)的市值,恐怕接下來兩年都很難通過外賣業(yè)務(wù)的利潤(rùn)賺回來。

按理說, 御三家內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)外賣市場(chǎng),其實(shí)很不值當(dāng)。

因?yàn)橥赓u市場(chǎng)不是一個(gè)有大增長(zhǎng)空間的市場(chǎng),尤其是在美團(tuán)已經(jīng)占領(lǐng)70%市場(chǎng)份額的情況下,阿里和京東去強(qiáng)行爭(zhēng)奪這個(gè)存量市場(chǎng),猶如虎口奪食,風(fēng)險(xiǎn)大收益也小。

那為什么京東和阿里硬是要冒著賠錢的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)起這一輪外賣大戰(zhàn)呢?

真的是因?yàn)闁|哥要給外賣員買社保嗎?

還是阿里真的覺得進(jìn)入外賣行業(yè)是必要事項(xiàng)?

其實(shí),我覺得現(xiàn)在很多人都沒有看清楚這件事情的本質(zhì)。

外賣大戰(zhàn),御三家打得根本不是外賣。

阿里的目標(biāo)不是為了占領(lǐng)外賣市場(chǎng),京東也不是單純 為了補(bǔ)貼外賣消費(fèi)者 ,美團(tuán)接招也不是單純因?yàn)楹ε峦赓u業(yè)務(wù)被搶走。

外賣大戰(zhàn)的本質(zhì)——

是為了搶占即時(shí)零售的市場(chǎng)份額,也就是所謂的閃購的市場(chǎng)份額。

什么是即時(shí)零售(閃購)?

簡(jiǎn)單說,其實(shí)就是 消費(fèi)者像點(diǎn)外賣一樣在線上平臺(tái)買菜、買零售日用品,然后商家在30分鐘內(nèi)配送完成 。

過去我們買家電、買衣服可能已經(jīng)完全線上化了。

但是買日用品、買零食、買菜這些行為,很長(zhǎng)一段時(shí)間依然是在線下的商超、菜市場(chǎng)完成的。

因?yàn)檫@些零售的商品,需要的是 即時(shí)獲取 。

你可以等一件衣服一周之后才送達(dá),但是買菜買日用品,你需要立刻就能拿到手,不然今晚我吃什么?我用什么?

即時(shí)性的要求,導(dǎo)致零售商品領(lǐng)域很長(zhǎng)時(shí)間都沒有完全線上化,因?yàn)檫@需要供應(yīng)鏈支持,需要很強(qiáng)的配送能力

但即便如此,閃購這個(gè)市場(chǎng)最近幾年依然在不斷擴(kuò)大。

大家線上購物用得比較多的話,最近幾年或多或少都在線上買過菜和日用品, 而美團(tuán)早在前幾年,就已經(jīng)在布局閃購,市場(chǎng)份額逐年增加,復(fù)合年增速能達(dá)到30%。

業(yè)務(wù)本身就存在,需求本身也存在,那為什么到了今年阿里和京東才想起要搶這個(gè)市場(chǎng)?

原因在于, 阿里以及京東都遇到了發(fā)展瓶頸。

阿里的主要核心業(yè)務(wù)是 電商 ,但是淘寶的電商份額正在逐漸被抖音和視頻號(hào)蠶食。

畢竟人家是短視頻娛樂+直播+電商購物相結(jié)合,刷著視頻、看著直播就把東西買了。

路徑上,抖音視頻號(hào)的電商玩法,和淘寶完全不在一個(gè)維度。

因?yàn)?淘寶是人找貨 ,我上去就是為了買東西的;

而抖和視頻號(hào)是通過流量和算法激發(fā)用戶的購物需求 ,典型的貨找人,我上去本來沒有需求,刷著刷著就有需求了。

這種模式的競(jìng)爭(zhēng)下,阿里打不過另外兩家,很正常。

京東也面臨類似的問題。

電商份額不如淘寶、抖音,市場(chǎng)份額比淘寶還差一些,除了有自營(yíng)供應(yīng)鏈這個(gè)優(yōu)勢(shì),其他層面都沒有競(jìng)爭(zhēng)力。

所以,為了扭轉(zhuǎn)頹勢(shì),兩家今年都開始轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù),同時(shí)設(shè)立了一個(gè)目標(biāo):

構(gòu)建大消費(fèi)平臺(tái),融合電商、外賣、 閃購 、酒旅于一體。

而打造大消費(fèi)平臺(tái)的突破口是什么?

電商、外賣、酒旅,都已經(jīng)是存量市場(chǎng),各自有各自的山頭。

唯有閃購,是尚未完全開發(fā)的增量市場(chǎng)。

所以阿里電商這邊的老大才會(huì)說:

即時(shí)零售賽道需求(人群)規(guī)模現(xiàn)在只有5、6億,未來可能會(huì)有十億。

所以東哥才會(huì)在接受記者采訪的時(shí)候說,接下來不只是會(huì)做外賣,還會(huì)在零售方面發(fā)力。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),閃購當(dāng)下的市場(chǎng)規(guī)模,大概就只有5000億左右,美團(tuán)一家的份額就占了60%以上。

預(yù)計(jì)5年后2030年,這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)達(dá)到2萬億左右。

這確實(shí)是一個(gè)擁有巨大增長(zhǎng)空間的藍(lán)海,也難怪京東和阿里如此覬覦。

而且如果他們不做, 即時(shí)零售一旦做大,可能會(huì)進(jìn)一步減少阿里和京東電商的市場(chǎng)份額,陷入惡性循環(huán)。

因此,這個(gè)時(shí)候出手,是必然的。

何況淘寶在收購餓了么之后,擁有 400萬的外賣員

京東有自營(yíng)的配送體系,手下配送員加起來也有將近 200萬 。

論配送能力,他們都不明顯輸于美團(tuán)。

論線下倉儲(chǔ)和零售商店, 京東有自營(yíng)的商超京分達(dá),阿里有盒馬鮮生 ,也不比美團(tuán)的小象超市差。

閃購最需要的配送能力以及線下零售資源,別人沒有,但這兩家都有,完全有能力和美團(tuán)掰手腕。

但問題是, 既然看中的是閃購的市場(chǎng),那為什么現(xiàn)在都在攻打外賣市場(chǎng),阿里京東都想著搶奪美團(tuán)的外賣用戶呢?

原因是:

外賣和閃購,是一條鏈路上的業(yè)務(wù)。

簡(jiǎn)而言之, 你要做閃購,必須先做外賣。

一方面, 沒有幾千萬的外賣規(guī)模訂單, 平臺(tái) 的配送成本就沒法降下去。

成本降不下去就會(huì)虧錢,就很難實(shí)現(xiàn)30分鐘送達(dá)的目標(biāo)。

你30分鐘送不到,那還叫什么閃購?

另一方面, 不通過外賣積累用戶,養(yǎng)成用戶登上你的平臺(tái)進(jìn)行即時(shí)消費(fèi)的習(xí)慣 ,也很難推廣閃購業(yè)務(wù)。

美團(tuán)這幾年能夠順利推廣閃購,很大程度上靠的就是外賣以及團(tuán)購忠實(shí)用戶的積淀。

因此,對(duì)于阿里和京東來說, 外賣這一戰(zhàn),不是主要目的,但不得不打。

所以才會(huì)有阿里500億的外賣補(bǔ)貼、京東100億的外賣補(bǔ)貼以及美團(tuán)越來越便宜的外賣價(jià)格。

那這一戰(zhàn)打到最后,到底誰會(huì)贏?

答案我認(rèn)為其實(shí)已經(jīng)不重要了。

畢竟我們又不是哪家平臺(tái)的粉絲,何必執(zhí)著于誰贏誰輸。

因?yàn)閷?duì)于普通消費(fèi)者來說,三家掐架,能夠薅羊毛吃到比較便宜的外賣,不是一件壞事;

對(duì)于投資者來說,正處于內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)白熱化的階段, 這三家的股票,當(dāng)下肯定是不建議入手的。

等到大戰(zhàn)差不多有一個(gè)結(jié)果的時(shí)候,大家再適時(shí)入手就好了。

現(xiàn)在, 先把投資的注意力放到其他板塊上,其實(shí)是更明智的決定。

接下來,哪些領(lǐng)域、哪些資產(chǎn)還有不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)呢?

想知道具體答案的話,可以持續(xù)關(guān)注我們的文章,我們會(huì)及時(shí)給大家更新市場(chǎng)信息,給大家提供深度的分析和有用的建議。

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