作者:趙雨潤(rùn)(“商業(yè)潤(rùn)點(diǎn)”商業(yè)分析專欄主理人/投資人/企業(yè)家教練/香港大學(xué)營(yíng)銷學(xué)客座講師)
2025年6月,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)再次交出亮眼成績(jī)單。
乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)月新能源狹義乘用車銷量達(dá)111.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)29.8%,環(huán)比增長(zhǎng)8.2%;上半年累計(jì)銷量突破546.9萬(wàn)輛,同比增速達(dá)33.3%。這一數(shù)據(jù)不僅延續(xù)了近年來(lái)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),更凸顯出在"兩新"政策(新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼與以舊換新政策)及地方促消費(fèi)舉措的疊加效應(yīng)下,市場(chǎng)需求持續(xù)釋放的強(qiáng)勁動(dòng)能。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,自主品牌與新勢(shì)力車企的競(jìng)爭(zhēng)格局正在加速重構(gòu)。TOP10榜單中,傳統(tǒng)車企與新勢(shì)力品牌呈現(xiàn)出"此消彼長(zhǎng)"的動(dòng)態(tài)平衡:比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等傳統(tǒng)巨頭穩(wěn)居前三,而鴻蒙智行、賽力斯等新勢(shì)力則憑借技術(shù)突破與生態(tài)優(yōu)勢(shì)快速崛起。
值得注意的是,榜單名次雖未發(fā)生大范圍變動(dòng),但內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)已趨白熱化——除理想汽車外,其余9家車企均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),零跑、吉利等品牌更以超80%的同比增速展現(xiàn)出本土車企的爆發(fā)力。
傳統(tǒng)巨頭:比亞迪的"王者之道"與吉利的"雙軌突進(jìn)"
比亞迪:214.6萬(wàn)輛背后的體系化優(yōu)勢(shì)
作為連續(xù)多年的市場(chǎng)霸主,比亞迪6月以35.2萬(wàn)輛的零售銷量繼續(xù)領(lǐng)跑,同比增長(zhǎng)25.7%,上半年累計(jì)銷量達(dá)214.6萬(wàn)輛,完成其550萬(wàn)輛年度目標(biāo)的近40%。這一成績(jī)的取得,源于比亞迪在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合與品牌矩陣建設(shè)上的全方位布局:
- 技術(shù)護(hù)城河:刀片電池、DM-i超級(jí)混動(dòng)、天神之眼高階智駕等核心技術(shù)的持續(xù)迭代,構(gòu)建了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的底層支撐;
- 全產(chǎn)業(yè)鏈掌控:從電池生產(chǎn)到整車制造,比亞迪實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主可控,有效抵御了供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);
- 多品牌戰(zhàn)略:王朝/海洋系列主攻大眾市場(chǎng),騰勢(shì)/方程豹布局中高端,仰望突破豪華領(lǐng)域,覆蓋全價(jià)格帶的產(chǎn)品矩陣使其能夠精準(zhǔn)捕捉不同層級(jí)需求。
吉利汽車:80.7%同比增速的"雙軌驅(qū)動(dòng)"邏輯
吉利汽車以11.48萬(wàn)輛的月銷量位居次席,同比增長(zhǎng)80.7%,成為榜單中增速最猛的傳統(tǒng)車企。其崛起秘訣在于"傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)型+新能源賽道突圍"的雙軌戰(zhàn)略:
- 燃油車基本盤穩(wěn)固:通過(guò)"中國(guó)星"系列等高價(jià)值車型的推出,吉利在燃油車市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力,為新能源轉(zhuǎn)型提供現(xiàn)金流支持;
- 新能源技術(shù)突破:雷神電混8848系統(tǒng)、神盾電池安全系統(tǒng)等技術(shù)應(yīng)用,使其在插混與純電領(lǐng)域均具備差異化優(yōu)勢(shì);
- 全球化布局:通過(guò)收購(gòu)沃爾沃、入股奔馳母公司戴姆勒,吉利在技術(shù)共享與品牌溢價(jià)能力上實(shí)現(xiàn)躍升,為新能源產(chǎn)品出海奠定基礎(chǔ)。
新勢(shì)力變局:特斯拉的"觸底反彈"與鴻蒙智行的"生態(tài)制勝"
特斯拉中國(guó):從"寒冬"到"暖春"的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
特斯拉中國(guó)6月以61484輛的銷量躍升至第四位,同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,環(huán)比激增近60%,其中Model Y以44848輛的銷量重奪新能源銷冠。這一表現(xiàn)與其年初的困境形成鮮明對(duì)比——上半年累計(jì)銷量26.34萬(wàn)輛,同比仍下滑5.4%,是TOP10中唯一負(fù)增長(zhǎng)的車企。
特斯拉的"觸底反彈"可歸因于三大因素:
- 價(jià)格策略調(diào)整:年初針對(duì)Model 3/Y的降價(jià)舉措雖引發(fā)爭(zhēng)議,但有效刺激了市場(chǎng)需求,6月進(jìn)一步推出"限時(shí)保險(xiǎn)補(bǔ)貼"政策,加速銷量回暖;
- 產(chǎn)品力升級(jí):FSD(完全自動(dòng)駕駛)入華傳聞、4680電池量產(chǎn)進(jìn)度加快等利好消息,提升了消費(fèi)者信心;
- 本土化深化:上海超級(jí)工廠產(chǎn)能利用率提升至95%以上,配合本地供應(yīng)鏈優(yōu)化,降低了生產(chǎn)成本與交付周期。
然而,特斯拉的隱憂仍在:上半年銷量同比下滑反映出其在中國(guó)市場(chǎng)面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng),若無(wú)法持續(xù)推出更具顛覆性的產(chǎn)品,其"鯰魚(yú)效應(yīng)"可能逐漸弱化。
鴻蒙智行:生態(tài)賦能下的"爆發(fā)期"密碼
鴻蒙智行以52585輛的月銷量位列第五,全系交付量刷新單月、單日歷史新高,成為新勢(shì)力月度銷冠。這一成績(jī)的背后,是華為"軟件定義汽車"戰(zhàn)略的深度落地:
- 技術(shù)生態(tài)優(yōu)勢(shì):基于HarmonyOS的智能座艙、ADS 2.0高階智駕系統(tǒng),構(gòu)建了"人-車-家"全場(chǎng)景互聯(lián)體驗(yàn),與競(jìng)品形成差異化壁壘;
- 渠道與品牌賦能:華為線下門店的龐大網(wǎng)絡(luò)為鴻蒙智行提供了天然流量入口,同時(shí)"華為智選車"模式通過(guò)嚴(yán)格品控與用戶運(yùn)營(yíng),塑造了高端智能的品牌形象;
- 產(chǎn)品矩陣完善:?jiǎn)柦鏜5/M7/M9覆蓋20-50萬(wàn)元價(jià)格帶,智界S7、享界S9等新車型的推出進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)邊界,形成"SUV+轎車"的雙線布局。
鴻蒙智行的崛起,標(biāo)志著新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)已從"硬件堆料"轉(zhuǎn)向"生態(tài)賦能",華為在軟件、芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的積累,正轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
理想汽車:唯一同比下滑背后的"增長(zhǎng)困局"
作為榜單中唯一同比、環(huán)比均下滑的車企,理想汽車6月銷量36279輛,同比下降24.1%,環(huán)比下降11.2%。這一表現(xiàn)與其年初的"50萬(wàn)輛年度目標(biāo)"形成巨大反差,暴露出其戰(zhàn)略層面的三大問(wèn)題:
- 產(chǎn)品單一化風(fēng)險(xiǎn):盡管L系列車型覆蓋增程式SUV市場(chǎng),但面對(duì)問(wèn)界M7、魏牌藍(lán)山等競(jìng)品的圍剿,理想未能及時(shí)推出純電車型或新品類,導(dǎo)致用戶流失;
- 技術(shù)投入滯后:在智能化領(lǐng)域,理想的AD Max智駕系統(tǒng)進(jìn)展緩慢,與華為ADS、小鵬XNGP等相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力;
- 組織架構(gòu)調(diào)整陣痛:年初的裁員風(fēng)波與高層變動(dòng),可能影響了研發(fā)與銷售體系的穩(wěn)定性,導(dǎo)致市場(chǎng)響應(yīng)速度下降。
理想的困境折射出新勢(shì)力車企的普遍挑戰(zhàn):在市場(chǎng)從"增量競(jìng)爭(zhēng)"轉(zhuǎn)向"存量競(jìng)爭(zhēng)"的背景下,僅靠單一品類或營(yíng)銷噱頭難以持續(xù)領(lǐng)先,必須加快技術(shù)迭代與生態(tài)布局。
未來(lái)展望:三大趨勢(shì)重塑行業(yè)格局
- 技術(shù)驅(qū)動(dòng)的"智能化競(jìng)賽":隨著L3級(jí)自動(dòng)駕駛法規(guī)逐步落地,智駕能力將成為車企核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。華為、小鵬、蔚來(lái)等企業(yè)在算法、算力、數(shù)據(jù)層面的積累,可能拉開(kāi)與后來(lái)者的差距。
- 生態(tài)融合的"車-樁-儲(chǔ)"一體化:新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施、儲(chǔ)能系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展,將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。比亞迪的"天網(wǎng)充電網(wǎng)絡(luò)"、特斯拉的"虛擬電廠"計(jì)劃,均指向這一方向。
- 全球化布局的"本土化深耕":中國(guó)車企出口量持續(xù)增長(zhǎng),但需在海外建立本地化研發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)體系。吉利、比亞迪在東南亞、歐洲的布局,可能成為未來(lái)增長(zhǎng)的新引擎。
在變革中尋找確定性
2025年6月的新能源汽車市場(chǎng),既是政策紅利與技術(shù)創(chuàng)新共振的結(jié)果,也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加速分化的縮影。比亞迪的體系化優(yōu)勢(shì)、特斯拉的觸底反彈、鴻蒙智行的生態(tài)突圍,共同勾勒出行業(yè)發(fā)展的多元路徑。對(duì)于車企而言,如何在技術(shù)迭代、用戶需求與全球化競(jìng)爭(zhēng)中找準(zhǔn)定位,將成為決定未來(lái)成敗的關(guān)鍵。在這場(chǎng)沒(méi)有終點(diǎn)的馬拉松中,唯有持續(xù)創(chuàng)新與深度布局,方能穿越周期,抵達(dá)下一個(gè)增長(zhǎng)高地。
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