1861年（咸豐十一年）9月5日，太平天國軍事重鎮，京城天京的門戶在湘軍水陸師一年多的圍攻下陷落了。安慶落入湘軍之手，標志著太平天國在陳玉成、李秀成的積極努力下，出現的回光返照似短暫的中興正式結束，太平天國滅亡進入倒計時。

關于太平軍安慶之敗，歷來史家皆認為原因眾多，但有一點大家認為是一致的。那就是陳玉成安慶保衛戰的失敗源于太湖之戰。

1859年（咸豐九年），太平天國發生了一件足以改變歷史走向的大事，這件事就是右軍主將韋俊在洪秀全、陳玉成、楊輔清的聯手逼迫下，在過江投奔李秀成遭遇陳玉成、楊輔清武力攔截后，轉身帶領他的精銳部隊向湖北巡撫胡林翼投降。

韋俊是太平天國第一個向清朝投降的高級將領，他的投降引起了一系列的連鎖反應，緊接著，李秀成的部將李昭壽、薛之元紛紛降敵，太平天國的江北基地逐一淪落于敵手，形勢十分危急。

為了破局，陳玉成、李秀成只好放下前嫌再度聯手（陳玉成先封王，且位居李秀成之上，李心中不服），攻打李昭壽、薛之元，他們在殲滅清總兵周天培部收回部分失地以后，恰是胡林翼實行“東征計劃”之始。

胡林翼率部殺入安徽的戰略目標就是進軍太湖，然后從太湖直下去取安慶。時李秀成受困在浦口，李侍賢因兵力不足守好皖南只能自保，時年24歲的陳玉成只能獨自領軍增援太湖，與湘軍主力決戰。

咸豐九年（1859年）歲月，陳玉成在攻打天堂鎮與湘軍的首戰中，盡管他做足準備，兵分三路試圖一舉解太湖之圍，但遭到了湘軍的強力反擊，在血戰多時依然無法打敗湘軍，他只好暫時率部退出戰場另謀新路。

時湘軍主力云集，大佬級人物諸如曾國藩、胡林翼、多隆阿、鮑超、唐訓方、李續燾、趙克彰、蔣凝學、朱品隆等人悉數出場，集中兵力4萬多人，聲勢十分浩大。

陳玉成在天堂鎮首戰失利后，深知太湖之戰必是一場惡仗的他，深知這個時候的李秀成、李侍賢、楊輔清等人皆自顧不暇，幸好陳玉成向與捻軍首領交好，捻軍首領張樂行、龔德樹在陳玉成的請求下，加上陳玉成的本部人馬，一共聚集了7萬軍隊，號稱20萬，準備在太湖一帶與湘軍決一雌雄。

太平軍這7萬人的隊伍中，真正能打仗的也就3萬人，為了籌集糧草和彈藥，陳玉成決定暫時回軍安慶休整月余，養足精神再與湘軍決戰。

咸豐十年（1860年）初，陳玉成率部從安慶增援太湖，太平軍連營三十余里，筑營壘一百多座，聲勢浩大地前來與湘軍決戰。

為了迎戰太平軍，胡林翼命鮑超率部4000人駐守小馳驛，命蔣凝學部2000人駐守龍家涼亭，命多隆阿部6000人駐守新倉。多隆阿部的八旗馬隊戰斗力十分強悍，是一支屢克強敵的勁旅。

老奸巨猾的曾國藩也沒有閑著，他為了預防太湖的太平軍出兵配合陳玉成作戰，特意命朱品隆、李榕等人率軍6000去增援唐訓方。

事情果如曾國藩所料，當太平軍從太湖殺出來時，還沒走多遠，就遭遇了唐訓方等人的埋伏，他們在傷亡數百人后，只好退回城里。

守軍無法配合作戰，陳玉成只能獨自前行扎營，在逼近胡林翼的防線以后，一場血戰即將爆發。

1月13日，胡林翼為了試探陳玉成的虛實，命多隆阿、鮑超主動向太平軍發起了進攻。

陳玉成見狀馬上發起了反擊，為了打擊下鮑超的囂張氣焰，陳玉成在正面迎擊鮑超的“霆軍”，特意派一支精兵去偷襲鮑超的老巢，迫使鮑超率軍回援。

緊接著，太平軍連夜偷襲，采取輪戰之術，晝夜不停的輪番襲擾“霆軍”，鮑超對此無可奈何。

14日，胡林翼命湘軍分三路主動出擊，誰知陳玉成早做好充足的準備，為此他命太平軍提前兩個小時行動，猛攻湘軍。

史載：太平軍這次進攻湘軍，只見“層層排列，漫山遍野，多彪悍之徒”。多隆阿率馬隊從東路、中路頑強抵御著太平軍的攻勢，鮑超則率部繞道西路，妄圖背后夾擊太平軍。

對于鮑超繞道偷襲自己，料敵在先的陳玉成早有防備，當“霆軍”殺來時，早已埋伏好的太平軍立即起身迎戰“霆軍”。

這是一次硬碰硬的血戰，盡管“霆軍”戰斗力十分強悍，但太平軍實力亦不俗，雙方激戰多時，各死傷慘重。

血戰中，副都統西林布、喀爾庫等悍將皆被陳玉成部下悍將李四福砍死，“霆軍”戰死者包括多隆阿派來增援鮑超的馬隊有1300人，但李四福亦身受數處刀槍。

盡管李四福身受重傷，但殺紅眼的他依然揮舞著大刀勇戰“霆軍”，鮑超見狀，只好暫時后退回營。

由于“霆軍”是太平軍的勁敵，這次作戰太平軍又占了上風，所以他決定率部一鼓作氣的解決掉鮑超這個麻煩。

由于鮑超的“霆軍”是湘軍的一面旗幟，無論是曾國藩還是胡林翼都不允許鮑超有所閃失，為了支援鮑超，曾國藩、胡林翼源源不斷派兵襲擾陳玉成的側面，同時還派人及時的給“霆軍”運送武器和糧食，要不鮑超早就叫陳玉成滅了。

16日，陳玉成加大進攻力度，以火炮開路，向小池驛的“霆軍”發起了猛攻，經過數日血腥的撕殺，太平軍已經逼近小池驛“霆軍”的大營，而鮑超在作戰中亦傷了左臂，曾經悍勇無敵的他只能龜縮在營中等待命運的最終裁決。

關鍵時刻，曾國藩、胡林翼傾全力去迎救太平軍，隨著湘軍紛紛涌入到戰場，再加上太平軍的糧道亦被胡林翼派出的金國琛截斷，同時后路營壘也被湘軍悉數摧毀，孤立無援的陳玉成再次陷入了困境。

17日，各路湘軍一起發起了反攻，盡管陳玉成親自揮槍作戰，但在大本營被多隆阿燒毀后，再加上太平軍連續作戰已經十分疲憊，所以陳玉成在屢戰無法突破局面的情況下，只好主動率部撤回了安慶。

太湖之戰是決定太平天國命運的關鍵一戰之一，陳玉成在孤軍作戰的情況下，依然給湘軍一定的打擊，還斬殺了兩個一品大員，同時還差點置鮑超的“霆軍”于死地，但由于湘軍后勤保障太過優勢，協同作戰能力十分超強，陳玉成還是在孤立無援的情況下打了敗仗，只能眼睜睜的看著太湖淪入敵手。