2024年，我國的軟件業運行態勢良好，軟件業務收入平穩增長，收入137276億元，同比增長10.0%；利潤總額16953億元，同比增長8.7%。

隨著AI尤其是DeepSeek的出現，這個行業掀起了驚濤駭浪。

很多軟件巨頭開啟了恐慌性轉型（請注意星空君的用詞 ），以用友為例（其他所有巨頭幾乎一毛一樣），原來的各種云搖身一變改名成了各種智能體。

所有的產品都強行套上了AI的字樣，所謂的智能體開發平臺，千篇一律的Dify風格（是重新造輪子還是直接買的Dify的商業版本咱不得而知）。

在DeepSeek出現之前，巨頭們用了數十年搭建了護城河：

先從電算化開始，你的財務軟件用我的，那么報表（BI）也不得不用我的，進銷存也要用我的；后來到了ERP時代，演進到MES等，都一脈相承。對于企業來說，更換核心產品的成本過高，所以所有新增模塊，都在原有平臺上迭代和升級。

然而在大模型的沖擊下，無數的從業者發現整個行業的護城河消失了，曾經需要數十萬數百萬才能實現的功能，幾句提示詞可能就可以實現。

開源的DeepSeek把大模型的成本降到了幾乎為零（私有化部署、API使用還是需要成本的）。

未來的信息系統，可能不需要中臺，直接接入大模型，甚至前端都可以用AI生成，現在ERP廠商沉淀了幾十年的東西，很可能會被初創企業一夜之間全盤推翻，且在企業端，不需要高昂的更換成本。

一、過氣的用友

用友網絡發布公告，由于工作調整需要，黃陳宏先生被提名為公司第九屆董事會董事候選人，其任期將從股東大會選舉產生之日延續至2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

自2025年4月1日起，黃陳宏先生將不再擔任公司總裁一職。從他被任命為用友網絡總裁，到卸任，100天都不到，僅85天。

誰來接任呢？

王文京重新執掌用友。

用友的2024年年報非常糟糕，2024年實現營業收入91.52億元，同比下降6.6%；歸屬于上市公司股東的凈虧損額為20.61億元，同比擴大113.13%。

數據來源：iFind

但星空君尋思著，這也和黃陳宏無關啊，他接手的時候年報大概率都出完了。

黃陳宏何許人也？

曾任SAP SE全球執行副總裁，SAP大中華區總裁；戴爾公司大中華區總裁；施耐德電氣旗下APC大中華區總裁，珠海Uniflair董事長；Tellabs公司中國區總裁；北電網絡公司中國區運營商總裁。

眾所周知，SAP是全球第一大ERP軟件商。80%的世界500強都在用SAP，在中國，收割過國電、兩桶油等巨頭，使用成本高昂，動輒每年的使用費用數十億起步。

事實上，SAP一直沒有解決在中國“水土不服”的問題。

表面上是中國企業的管理模式不夠“現代化”、“國際化”，其實更多的是中國作為全球最大的單一市場，并不吃咨詢公司那一套，拿歐美市場的管理框架生搬硬套是不合適的。

隨著中國軟件產業的崛起，SAP在中國的集團型企業尤其是央企集團漸漸吃不開了。

越來越多的央企集團開始更換自建或者用友、金蝶等國內優秀ERP廠商的系統，對SAP在中國的市場帶來了壓力。

2024年初，時任SAP全球執行副總裁、大中華區總裁的黃陳宏談到，中國企業在云轉型加速、全球化運營、可持續發展三個方面，有越來越強烈的需求。SAP將繼續助力客戶的高質量發展，幫助它們向全數據、全鏈接、全綠色的新型中國企業轉型。

不過，很快他就跑路去了用友，順便帶走了四位骨干。

二、在信創時代掉隊的用友

對于大量的央企國企來說，受到信創的要求，ERP系統的選擇余地不多，用友、金蝶等傳統巨頭是最佳選擇。

在這種情況下，為什么用友還巨虧？

用友輸就輸在了過于注重B端。

星空君有一句名言：偉大的企業一定是To C的。

對于ERP企業來說，中小企業可以視同為C端。

而用友做了幾十年，一直專注大B端。

這兩年B端大客戶有什么特點？

地主家里也沒有余糧了。

在“降費增效”的旗號下，B端用戶最先砍的就是廣宣類的預算，其次是信息系統迭代升級的預算。

同樣的需求，原來我有100萬預算，現在只有20萬，但實現的效果還不能變，愛干不干。

另一邊，金蝶依靠海量的中小企業C端用戶，實現了超10%的營收增長。金蝶旗下蒼穹AI Agent平臺已簽約海信集團、溫氏集團、智洋創新、湖北中煙等20家客戶。金蝶云·星瀚上線超過20個AI應用，簽約近20家大型企業。

用友轉型的方式簡單粗暴：轉外包。

脈脈等平臺上，有標記為用友員工的人員表示，“北分（用友北京分公司）現在不叫裁員，而叫優化和平移到伙伴，平移60%。目前已經談了兩天，周圍人都到集團聊了，排大隊。”

有自稱已收到裁員通知的員工表示，此次用友網絡裁員的情況，要比想象中大，“最終公司的要求是交付只留下20%，其余的會選擇和外包合作。”

三、水土不服的SAP模式能套到用友嗎？

和國產ERP相比，SAP的特點是什么？

作為曾經的Key User，星空君對SAP又愛又恨。

SAP只做標準化產品的研發，不參與任何企業的定制化開發，然后交給埃森哲、IBM（沒錯，IBM現在主業是咨詢）等咨詢公司去和客戶對接。

這些咨詢公司會把中國的企業老板忽悠瘸了，然后實施巨難用的SAP。

不過SAP提供大量的標準化接口，可以進行外掛式開發。如果企業必須定制化，則自行或請第三方團隊進行開發。

而中國ERP廠商往往是親自對接客戶，不經過咨詢公司，客戶提出異議的時候，ERP廠商只能說可以改，這就必然導致大量的定制化開發工作量。

客戶越大，越覺得自己的業務獨特，定制化開發的需求越多。這種定制化開發的成本非常高，需要開發人員駐點現場對接，且需求變化頻繁。

導致巨虧也就在所難免。

那么問題來了，黃博士帶來的SAP模式能在用友身上成功嗎？

星空君認為很難。

因為SAP在中國最紅火的時代是15年前左右，那時候中國的企業老板還是信奉歐美企業的現代化管理理念是遙遙領先的。

現在呢？

哪個民營企業家不是“我最強”？按我的改！