2024年，我國的軟件業(yè)運行態(tài)勢良好，軟件業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，收入137276億元，同比增長10.0%；利潤總額16953億元，同比增長8.7%。

隨著AI尤其是DeepSeek的出現(xiàn)，這個行業(yè)掀起了驚濤駭浪。

很多軟件巨頭開啟了恐慌性轉(zhuǎn)型（請注意星空君的用詞 ），以用友為例（其他所有巨頭幾乎一毛一樣），原來的各種云搖身一變改名成了各種智能體。

所有的產(chǎn)品都強行套上了AI的字樣，所謂的智能體開發(fā)平臺，千篇一律的Dify風(fēng)格（是重新造輪子還是直接買的Dify的商業(yè)版本咱不得而知）。

在DeepSeek出現(xiàn)之前，巨頭們用了數(shù)十年搭建了護城河：

先從電算化開始，你的財務(wù)軟件用我的，那么報表（BI）也不得不用我的，進銷存也要用我的；后來到了ERP時代，演進到MES等，都一脈相承。對于企業(yè)來說，更換核心產(chǎn)品的成本過高，所以所有新增模塊，都在原有平臺上迭代和升級。

然而在大模型的沖擊下，無數(shù)的從業(yè)者發(fā)現(xiàn)整個行業(yè)的護城河消失了，曾經(jīng)需要數(shù)十萬數(shù)百萬才能實現(xiàn)的功能，幾句提示詞可能就可以實現(xiàn)。

開源的DeepSeek把大模型的成本降到了幾乎為零（私有化部署、API使用還是需要成本的）。

未來的信息系統(tǒng)，可能不需要中臺，直接接入大模型，甚至前端都可以用AI生成，現(xiàn)在ERP廠商沉淀了幾十年的東西，很可能會被初創(chuàng)企業(yè)一夜之間全盤推翻，且在企業(yè)端，不需要高昂的更換成本。

一、過氣的用友

用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告，由于工作調(diào)整需要，黃陳宏先生被提名為公司第九屆董事會董事候選人，其任期將從股東大會選舉產(chǎn)生之日延續(xù)至2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

自2025年4月1日起，黃陳宏先生將不再擔(dān)任公司總裁一職。從他被任命為用友網(wǎng)絡(luò)總裁，到卸任，100天都不到，僅85天。

誰來接任呢？

王文京重新執(zhí)掌用友。

用友的2024年年報非常糟糕，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入91.52億元，同比下降6.6%；歸屬于上市公司股東的凈虧損額為20.61億元，同比擴大113.13%。

數(shù)據(jù)來源：iFind

但星空君尋思著，這也和黃陳宏無關(guān)啊，他接手的時候年報大概率都出完了。

黃陳宏何許人也？

曾任SAP SE全球執(zhí)行副總裁，SAP大中華區(qū)總裁；戴爾公司大中華區(qū)總裁；施耐德電氣旗下APC大中華區(qū)總裁，珠海Uniflair董事長；Tellabs公司中國區(qū)總裁；北電網(wǎng)絡(luò)公司中國區(qū)運營商總裁。

眾所周知，SAP是全球第一大ERP軟件商。80%的世界500強都在用SAP，在中國，收割過國電、兩桶油等巨頭，使用成本高昂，動輒每年的使用費用數(shù)十億起步。

事實上，SAP一直沒有解決在中國“水土不服”的問題。

表面上是中國企業(yè)的管理模式不夠“現(xiàn)代化”、“國際化”，其實更多的是中國作為全球最大的單一市場，并不吃咨詢公司那一套，拿歐美市場的管理框架生搬硬套是不合適的。

隨著中國軟件產(chǎn)業(yè)的崛起，SAP在中國的集團型企業(yè)尤其是央企集團漸漸吃不開了。

越來越多的央企集團開始更換自建或者用友、金蝶等國內(nèi)優(yōu)秀ERP廠商的系統(tǒng)，對SAP在中國的市場帶來了壓力。

2024年初，時任SAP全球執(zhí)行副總裁、大中華區(qū)總裁的黃陳宏談到，中國企業(yè)在云轉(zhuǎn)型加速、全球化運營、可持續(xù)發(fā)展三個方面，有越來越強烈的需求。SAP將繼續(xù)助力客戶的高質(zhì)量發(fā)展，幫助它們向全數(shù)據(jù)、全鏈接、全綠色的新型中國企業(yè)轉(zhuǎn)型。

不過，很快他就跑路去了用友，順便帶走了四位骨干。

二、在信創(chuàng)時代掉隊的用友

對于大量的央企國企來說，受到信創(chuàng)的要求，ERP系統(tǒng)的選擇余地不多，用友、金蝶等傳統(tǒng)巨頭是最佳選擇。

在這種情況下，為什么用友還巨虧？

用友輸就輸在了過于注重B端。

星空君有一句名言：偉大的企業(yè)一定是To C的。

對于ERP企業(yè)來說，中小企業(yè)可以視同為C端。

而用友做了幾十年，一直專注大B端。

這兩年B端大客戶有什么特點？

地主家里也沒有余糧了。

在“降費增效”的旗號下，B端用戶最先砍的就是廣宣類的預(yù)算，其次是信息系統(tǒng)迭代升級的預(yù)算。

同樣的需求，原來我有100萬預(yù)算，現(xiàn)在只有20萬，但實現(xiàn)的效果還不能變，愛干不干。

另一邊，金蝶依靠海量的中小企業(yè)C端用戶，實現(xiàn)了超10%的營收增長。金蝶旗下蒼穹AI Agent平臺已簽約海信集團、溫氏集團、智洋創(chuàng)新、湖北中煙等20家客戶。金蝶云·星瀚上線超過20個AI應(yīng)用，簽約近20家大型企業(yè)。

用友轉(zhuǎn)型的方式簡單粗暴：轉(zhuǎn)外包。

脈脈等平臺上，有標(biāo)記為用友員工的人員表示，“北分（用友北京分公司）現(xiàn)在不叫裁員，而叫優(yōu)化和平移到伙伴，平移60%。目前已經(jīng)談了兩天，周圍人都到集團聊了，排大隊。”

有自稱已收到裁員通知的員工表示，此次用友網(wǎng)絡(luò)裁員的情況，要比想象中大，“最終公司的要求是交付只留下20%，其余的會選擇和外包合作。”

三、水土不服的SAP模式能套到用友嗎？

和國產(chǎn)ERP相比，SAP的特點是什么？

作為曾經(jīng)的Key User，星空君對SAP又愛又恨。

SAP只做標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的研發(fā)，不參與任何企業(yè)的定制化開發(fā)，然后交給埃森哲、IBM（沒錯，IBM現(xiàn)在主業(yè)是咨詢）等咨詢公司去和客戶對接。

這些咨詢公司會把中國的企業(yè)老板忽悠瘸了，然后實施巨難用的SAP。

不過SAP提供大量的標(biāo)準(zhǔn)化接口，可以進行外掛式開發(fā)。如果企業(yè)必須定制化，則自行或請第三方團隊進行開發(fā)。

而中國ERP廠商往往是親自對接客戶，不經(jīng)過咨詢公司，客戶提出異議的時候，ERP廠商只能說可以改，這就必然導(dǎo)致大量的定制化開發(fā)工作量。

客戶越大，越覺得自己的業(yè)務(wù)獨特，定制化開發(fā)的需求越多。這種定制化開發(fā)的成本非常高，需要開發(fā)人員駐點現(xiàn)場對接，且需求變化頻繁。

導(dǎo)致巨虧也就在所難免。

那么問題來了，黃博士帶來的SAP模式能在用友身上成功嗎？

星空君認(rèn)為很難。

因為SAP在中國最紅火的時代是15年前左右，那時候中國的企業(yè)老板還是信奉歐美企業(yè)的現(xiàn)代化管理理念是遙遙領(lǐng)先的。

現(xiàn)在呢？

哪個民營企業(yè)家不是“我最強”？按我的改！